Vraagje over offerte

Waarom kun je wel producten toevoegen aan pipedrive, als je geen offerte kunt maken tot heden? Wordt aan gewerkt heb ik begrepen....

0
0 votes

· Last Updated -

Comments

  • Mark de Rijk
    Mark de Rijk Posts: 6
    edited July 2020 #2

    Op dit moment is het zo dat offertes maken wordt aangeboden door externe partners zoals je aangeeft.

    Een reden daarvoor is dat vele klanten verschillende manieren hebben om hun offertes te creëren.

    Produkten zijn handig voor sales collegas eerder in de salestrajecten waar ze geen offertes zullen creeeren maar ze wel klanten een inzicht kunnen geven in de verschillende producten.

    Producten kunnen ook gebruikt worden voor analystische doeleinden natuurlijk.

  • Michiel Vermeulen
    edited January 2021 #3

    welk systeem gebruiken jullie dan voor het maken van offertes en versturen van contracten?

  • Inês Batata
    Inês Batata Admin Posts: 3,153 COMMUNITY MANAGER
    2500 Comments Second Anniversary 5 Likes First Answer
    edited July 2020 #4

    Hi @Richard Bergman , we appreciate your feedback!

    We are aware that at the moment unfortunately our invoicing feature doesn't cross-reference with the Product list in Pipedrive, but there's a relatively simple workaround for this. If you're using our native invoicing feature (which integrates with Xero and Quickbooks) export and upload your Pipedrive Product list into your invoicing program and from there you'll be able to choose the Products when creating an invoice from inside Pipedrive.

    We want to make this experience smoother in the future, so I've sent your feedback internally for consideration. Thank you!