Information from "Revenue tab" as a filter in the pipeline/deal list

Bram Tierie
Bram Tierie Posts: 3

We would like to have the possibility to create filters (on deal level) with the information from the "revenue tab" when in a pipeline list overview.

0
0 votes

· Last Updated -

Comments

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,387 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited July 2020 #2

    Hi @Bram Tierie I'd love to pass on your suggestion to our team, but I'm not fully following you sorry!

    Could you please clarify what it is you wish to do/see in Pipedrive?

  • Bram Tierie
    Bram Tierie Posts: 3
    edited February 24 #3

    Hi Mike,

    We willen graag deals (in de lijst overview) kunnen filteren op de velden uit de revenue tab. Bijvoorbeeld "startdate". Dit kan nu echter niet omdat de revenue tab elementen niet terug komen in de filter mogelijkheden. Geeft dit je iets meer context?

    Dan heb ik direct nog een vraag. Wij gebruiken namelijk veel de email templates in Pipedrive. Echter is er nu geen mogelijkheid om deze te groeperen in mappen bijvoorbeeld. Dit zou heel handig zijn voor mij omdat ik dan bepaalde mijn lead gen collega's  toegang kan geven tot andere templates dan de closing collega's. Nu heb je alleen de mogelijkheid om een template prive of public te zetten. Als je dus templates wil delen, krijgt iedereen een gigantische lijst. Is daar al een oplossing voor?

    Groet,

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,387 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited July 2020 #4

    Hi Mike,

    We willen graag deals (in de lijst overview) kunnen filteren op de velden uit de revenue tab. Bijvoorbeeld "startdate". Dit kan nu echter niet omdat de revenue tab elementen niet terug komen in de filter mogelijkheden. Geeft dit je iets meer context?

    Dan heb ik direct nog een vraag. Wij gebruiken namelijk veel de email templates in Pipedrive. Echter is er nu geen mogelijkheid om deze te groeperen in mappen bijvoorbeeld. Dit zou heel handig zijn voor mij omdat ik dan bepaalde mijn lead gen collega's  toegang kan geven tot andere templates dan de closing collega's. Nu heb je alleen de mogelijkheid om een template prive of public te zetten. Als je dus templates wil delen, krijgt iedereen een gigantische lijst. Is daar al een oplossing voor?

    Groet,

    Hi @Bram Tierie 

    Het verzoek voor templates is eerder gepost, je kunt hier aan toevoegen dat ook jij interesse hebt en waarom. Dit helpt onze mensen hier ook prioritiseren. Hier was de post.

    Helaas ben ik nog steeds een beetje in de war met betrekking tot je eerste verzoek, sorry! Zou je aub wat screenshots kunnen toevoegen om het te verduidelijken.

  • Bram Tierie
    Bram Tierie Posts: 3
    edited February 24 #5
    image

    @Mike van der Valk Ga ik doen. Wat betreft mijn andere verzoek. Hierbij een screenshot van de revenue tab/panel die ik bedoel. Als ik nou naar de deal "list" ga in een bepaalde pipeline dan kan ik geen filter instellen op de details uit deze tab/panel. Zo duidelijk:)?

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,387 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited July 2020 #6

    image

    @Mike van der Valk Ga ik doen. Wat betreft mijn andere verzoek. Hierbij een screenshot van de revenue tab/panel die ik bedoel. Als ik nou naar de deal "list" ga in een bepaalde pipeline dan kan ik geen filter instellen op de details uit deze tab/panel. Zo duidelijk:)?

    Nu begrijp ik het! Dankje haha! Sorry misschien niet genoeg koffie vandaag 😆 Ik ga het doorzetten naar ons team!