Working with Clients

Pascal Tait
Pascal Tait Posts: 1
edited July 26 in Business Talk #1

Dear Community,  

when implementing Pipedrive for clients does it make more sense to do it via your own account
or create a new one for them?

Thx for your help in advance.

Cheers,

Pascal

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Comments

  • Boris Tsibelman
    Boris Tsibelman Community Driver Posts: 1,037
    1000 Comments Second Anniversary Combo Breaker Photogenic
    edited July 2020 #2

    I believe the right move is to create one for them so that they can utilize it when your done  

  • Marcelo Silva_43
    Marcelo Silva_43 Community Driver Posts: 291
    100 Comments Second Anniversary Photogenic Community Driver
    edited July 2020 #3

    Eu uso o conceito de Co Criação

    Eu desenho o processo que sera implantado no CRM usando o draw.io em conjunto com o gestor

    image

    Depois ajudo o gestor a implementar, e coloco a mão na massa também, afinal, ele não precisa ser um expert em Pipedrive.

    E seguida, trago o time dele para eu apresentar com será a usabilidade e colher feedback deles (isso é mto importante para  adoção da ferramenta). E já realizo um cheklist com eles, Criar perfil, cadastrar email, calendário, assinatura, e depois um tour.

    Depois eu sigo acompanhando para garantir que eles estão conseguindo usar bem e ter sucesso.