Automation with a custom field in person.

Aleksandr Salekh
Aleksandr Salekh Member Posts: 8
First Comment

Hey, Pipedrivers!    

I have Custom Field in Person named "Category". This field contains number. From 1 to 5. It is analog of rating to list of contacts I have.  

I want to create an Automation Workflow where it triggers on finishing type of activity "Call" and in dependence of number in custom field "Category" set new call in next day\week\month\year and etc.

Is it possible to do so with custom field in person?

Thank you in advance. 

0 votes

· Last Updated -


  • Inês Batata
    Inês Batata Posts: 2,052 PIPEDRIVE TEAM
    5 Likes First Anniversary First Answer Name Dropper
    edited August 2020 #2

    Hi @Aleksandr Salekh !

    With the current options in automations it's not possible to compile all of these conditions in the same trigger, unfortunately. I've made sure to send your suggestion to our team so they can take it into consideration in future developments.

    I would suggest using something like Zapier or to achieve this, check them out in our marketplace.

  • Marcelo Silva
    Marcelo Silva Member Posts: 240
    First Anniversary First Comment Photogenic
    edited August 2020 #3

    Você pode criar um Filtro para cada numero do seu campo.

    Exemplo de Filtro: me mostre Negócios que a atividade "Chamada" foi concluída hoje e que o campo Categoria seja 1

    E faça um para cada categoria


    Ai no você cria uma automação que o Gatilho seja Watch Deals


    Seleciona este filtro

    E depois escolhe a ação.




    Eu faço exatamente isso para um cliente que tem 30 vendedores externos.


    Nos criamos categorias, e a partir destas categorias, geramos atividades recorrentes.