Hyperlink in automation

TM Admin
TM Admin Posts: 30
10 Comments

Dag collega's,

Ik kreeg op onderstaande post geen respons in de grote internationale groep (?), in NL is er vast wel iemand die me kan helpen :-)

"I've created an automation that sends an email to a deal owner when there is a new deal.

In this email i use the 'Organisation' and 'Contact' predefined fields. This ends in the email as plain text. 

Is there a workaround that presents a link to the specific deal?"

Dank!

Rob

Comments

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,389 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited February 24 #2

    Hi @TM Admin je kunt eventueel zoiets proberen te creëren. https://app.pipedrive.com/deal/[dealID]

    Dan gebruik je de ID's door de automation en kun je links creëren. 

  • TM Admin
    TM Admin Posts: 30
    10 Comments
    edited November 2020 #3

    Hi @TM Admin je kunt eventueel zoiets proberen te creëren. https://app.pipedrive.com/deal/[dealID]

    Dan gebruik je de ID's door de automation en kun je links creëren. 

    Dank je Mike,

    Maar waar zet je https://app.pipedrive.com/deal/[dealID]  dan neer? DealID is geen field dat je in de mail kan schuiven. Ik had ijdele hoop dat het door magie dealID automatisch vervangen zou worden door de echte deal ID.

    Zie hier nog een screenshot van het mailtje.

    image
  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,389 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited February 24 #4

    Hi @TM Admin 

    Ik zie nu dat het helaas niet mogelijk is bij het versturen van een standaard email of één via een template. Wat je kunt doen is een custom field maken en hier handmatig of via API automatisch de deal ID in plaatsen. Dit custom field kun je dan wel gebruiken.

    Het is ook mogelijk om de [Deal ID] te gebruiken in een workflow automation zoals je hier kunt zien

    image
  • TM Admin
    TM Admin Posts: 30
    10 Comments
    edited November 2020 #5

    Hi @TM Admin 

    Ik zie nu dat het helaas niet mogelijk is bij het versturen van een standaard email of één via een template. Wat je kunt doen is een custom field maken en hier handmatig of via API automatisch de deal ID in plaatsen. Dit custom field kun je dan wel gebruiken.

    Het is ook mogelijk om de [Deal ID] te gebruiken in een workflow automation zoals je hier kunt zien

    image

    Het is weliswaar gelukt met de automation > mail en [Deal ID] in de body, maar dan krijg je dus enkel het ID getal.

    image

    Iets voor de Pipedrive Wishlist?

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,389 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited November 2020 #6

    Hi @TM Admin 

    Ik zie nu dat het helaas niet mogelijk is bij het versturen van een standaard email of één via een template. Wat je kunt doen is een custom field maken en hier handmatig of via API automatisch de deal ID in plaatsen. Dit custom field kun je dan wel gebruiken.

    Het is ook mogelijk om de [Deal ID] te gebruiken in een workflow automation zoals je hier kunt zien

    image

    @TM Admin probeer in de automation deze tekst ervoor te zetten https://app.pipedrive.com/deal/

    En daarna dat veld [DealID] er achter te zetten en laat me weten of het lukt

  • TM Admin
    TM Admin Posts: 30
    10 Comments
    edited November 2020 #7

    Hi @TM Admin 

    Ik zie nu dat het helaas niet mogelijk is bij het versturen van een standaard email of één via een template. Wat je kunt doen is een custom field maken en hier handmatig of via API automatisch de deal ID in plaatsen. Dit custom field kun je dan wel gebruiken.

    Het is ook mogelijk om de [Deal ID] te gebruiken in een workflow automation zoals je hier kunt zien

    image

    Je doorzettingsvermogen is ongekend :-)

    Die automation mail ziet er nu zo uit:

    <a href="https://app.pipedrive.com/deal/[Deal ID]">Deal link</a>

    Bedrijfsnaam:  [Deal organisation name]  

    Contactpersoon:  [Deal contact person name]  

    [Deal ID]  

    Zoals je in de screenshot ziet, lukt het wel om met wat HTML de link klikbaar te maken, maar de link zelf verandert niet in het deal-getal.
    Maar het wordt wel als platte tekst getoond. 

    Ik heb in de URL ook varianten geprobeerd als [DealID] en Deal_ID] - maar helaas.

    image

    Groet,
    Rob

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,389 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited November 2020 #8

    Hi @TM Admin 

    Ik zie nu dat het helaas niet mogelijk is bij het versturen van een standaard email of één via een template. Wat je kunt doen is een custom field maken en hier handmatig of via API automatisch de deal ID in plaatsen. Dit custom field kun je dan wel gebruiken.

    Het is ook mogelijk om de [Deal ID] te gebruiken in een workflow automation zoals je hier kunt zien

    image

    Dit is het beste wat ik kan bedenken @TM Admin wat denk je?

    image

     

    image
  • TM Admin
    TM Admin Posts: 30
    10 Comments
    edited November 2020 #9

    Ja, dat is wellicht voor nu het maximaal haalbare. Ik doe het er maar mee.

    Bedankt voor het meedenken, Mike. Creatieve oplossingen van anderen blijven welkom!

  • TM Admin
    TM Admin Posts: 30
    10 Comments
    edited November 2020 #10

    Hi @TM Admin 

    Ik zie nu dat het helaas niet mogelijk is bij het versturen van een standaard email of één via een template. Wat je kunt doen is een custom field maken en hier handmatig of via API automatisch de deal ID in plaatsen. Dit custom field kun je dan wel gebruiken.

    Het is ook mogelijk om de [Deal ID] te gebruiken in een workflow automation zoals je hier kunt zien

    image

    Ah toch niet helemaal, want de URL https://app.pipedrive.com/deal redirect na een seconde meteen door naar het dealzicht en dan heeft het toevoegen van de deal ID geen zin. Of je moet supersnel zijn.

    Ik laat de mensen maar zoeken op de Organisatienaam.

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,389 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited November 2020 #11

    Hi @TM Admin 

    Ik zie nu dat het helaas niet mogelijk is bij het versturen van een standaard email of één via een template. Wat je kunt doen is een custom field maken en hier handmatig of via API automatisch de deal ID in plaatsen. Dit custom field kun je dan wel gebruiken.

    Het is ook mogelijk om de [Deal ID] te gebruiken in een workflow automation zoals je hier kunt zien

    image

    Ik bedoelde meer dat men de text met URL en het ID zelf moet kopiëren en dan pas in de browser plaatsen. Dus niet eerst klikken maar volledig uit typen en dan pas klikken. Dan werkt het. Moet alleen wel duidelijk zijn van de email hoe het werkt. Misschien een kleine GIF toevoegen. Nogmaals, niet ideaal maar moet werken. @TM Admin