Wenn Kontakt länger als 60 Tage nicht aktualisiert dann Info an mich

Florian_27764
Florian_27764 Posts: 6
edited July 2022 in Ideas and Product Feedback #1

Moin in die Gruppe, 

wie würde ich den Workflow bauen ?

Danke 

Gruß Florian 

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Comments

  • Jessica_11929
    Jessica_11929 Posts: 3
    edited February 2021 #2

    Welche Art von "Info" möchtest du denn?
    Wir haben bei uns einfach eingestellt, dass ein Deal nach X Tagen ohne Veränderung in einer bestimmten Phase stagniert. Der wird also direkt rot hinterlegt angezeigt. 
    Ich denke, das wäre die einfachste und schnellste Möglichkeit, dann bekommst du allerdings keine Notification per Mail.

  • Jan Nierfeld
    Jan Nierfeld Posts: 11
    edited February 2022 #3

    Moin Jessica,
    das kling spannend. Wie habt ihr das in den Workflow umgesetzt? 
    Gruß
    Jan

  • Victor Weitzmann
    Victor Weitzmann Posts: 4
    edited February 2021 #4
    Jan Nierfeld said:

    Moin Jessica,
    das kling spannend. Wie habt ihr das in den Workflow umgesetzt? 
    Gruß
    Jan

    Hi Jan, falls du Workflow Automatisierungen meinst, hat das damit nichts zu tun. Du kannst es einfach in der Bearbeitung der Pipeline auswählen (Rotting in (days)).

    image
  • Jessica_11929
    Jessica_11929 Posts: 3
    edited January 2021 #5
    Jan Nierfeld said:

    Moin Jessica,
    das kling spannend. Wie habt ihr das in den Workflow umgesetzt? 
    Gruß
    Jan

    Hey Jan, Victor hat absolut recht. Das ist keine Automatisierung, lediglich eine Einstellungssache. Daher war meine Frage an Florian, was er denn gerne für eine Info hätte. Da unsere Deals ohnehin alle eine Aktivität haben, ist das "rotten in (days)" eher eine Erinnerung, sollte da mal was durchrutschen.

  • Jan Nierfeld
    Jan Nierfeld Posts: 11
    edited February 2021 #6

    Danke @Jessica  & @Victor Weitzmann ! Habe ich direkt umgesetzt

    @Florian Falls ihr zusätzlich Zapier nutzt, kannst du dir  da eine Automatisierung schreiben.
    Ich habe das für uns nun umgesetzt: 
    Wenn ein Deal länger als 4 Wochen in einer Phase ist, dann wird eine Slacknachricht/Aktivität/Mail an den Dealbesitzer gesendet.

  • Inês Batata
    Inês Batata Admin Posts: 2,917
    2500 Comments Third Anniversary 5 Likes First Answer
    COMMUNITY MANAGER
    edited February 2021 #7

    Hi @Florian , how great to see community members exchanging tips! :)

    What you ask for is the type of situation that this feature was built for, take a look: Contacts Timeline.

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