Verlinkung zugehöriger Deals

Jan Nierfeld

Moin Pipedriver:innen,

eine Möglichkeit Deals mit einander zu verbinden analog der Kontakte/Organisationen oder der Tochter/Mutterfirma-Funktion wäre genial. @pipedrive

Aktuell haben wir zwei Lösungen, die wir andenken:

a) Wir pinnen eine Notiz an den "Hauptdeal" und an die "Nebendeals", wo die jeweiligen URLs zu den Deals sind.
b) Wir erstellen ein Zusatzfeld "zugehörige Deals" und schreiben in das Feld die URLs

Pipedriver:innen habt ihr noch andere Ideen? 

Gruß

Jan

PS: Es wäre auch genial, wenn man mehr als eine Person an einen Deal verlinken könnte!

Bernd Auer www.pd-experts.com

Hallo Jan,

Wollt Ihr das, weil tatsächlich 2 Unterschriften kommen und zwar NICHT zur gleichen Zeit?

Ich würde ein eigenes benutzerdefiniertes Feld als Einzeloption anlegen mit "Hauptdeal" und "Nebendeal" anlegen, dann kannst Du danach in der Dealansicht auch filtern und nur die Hauptdeals sehen. Das mit dem "zugehörige Deals", in die man die URLs schreiben kann, machen unsere Schützlinge auch manchmal so. Aber alle Deals zusammen hättest Du schon in der Organisation. 

Die Verlinkung mehrerer Personen geht über die Teilnehmer. Der zugeordnete Kontakt ist normaler Weise derjenige, den man anruft, um den Deal vorwärts zu bringen. Manche Labeln sich noch die Rolle  im Entscheidungsfindungsprozess (hier bei mir zB Kunde) oder mit einem eigenen (Mehrfachoptions-) Feld wie "Rolle" und den Werte "Entscheidungsträger", "Beeinflusser" oder ähnliches. 
 

 

Justus Lubahn

Also wir haben selten mal ähnliche Fälle und lösen es wie in Variante A von dir beschrieben über eine Verlinkung in einer Notiz.

Falco Blumschein

Wir haben das gleiche Thema und lösen es über Variante b) . Bei Variante haben wir ein bisschen das Thema, dass uns sonst der Deal zu schnell "zugemüllt" ist mit Notizen

Jan Nierfeld

Danke für Euren Input!