Połączone szanse sprzedaży (usługi i produkty) w ramach jednego kontraktu

Cześć,

Znacie sposób na połączenie kilku szans sprzedaży (relacje) w Pipedrive? 

Chodzi o przypadek połączenia kilku różnych szans sprzedaży dot. jednego klienta (a właściwie kontraktu) w grupę. 

Nie znalazłem żadnej innej opcji poza "Szansami sprzedaży Organizacji", ale nie ma tutaj zależności w odniesieniu do wspomnianego kontraktu, gdzie mamy np. usługi dostarczenia serwerów, utrzymania systemu (rozliczane miesięcznie, subskrypcją) z dostarczeniem produktów. 

Umieszczenie powyższych informacji w jednej szansie sprzedaży zakłamuje statystyki i raporty (to można obejść), ale nie ma nic do wygodnej nawigacji pomiędzy szansami sprzedaży w ramach takiego kontraktu. 

 

 

0
0 votes

· Last Updated -

Comments

  • Mariusz Reczyński
    edited February 25 #2

    A czy to nie jest tak, że jak wejdziesz na dany kontakt / organizację, widzisz cały timeline ze wszystkich szans sprzedaży dla tej organizacji? Tak, chyba to teraz działa. 

  • Sebastian_31182
    Sebastian_31182 Posts: 9
    edited March 2021 #3

    A czy to nie jest tak, że jak wejdziesz na dany kontakt / organizację, widzisz cały timeline ze wszystkich szans sprzedaży dla tej organizacji? Tak, chyba to teraz działa. 

    Problem w tym, że mam np. klika kontraktów dla tej samej organizacji, dla przykładu każdy z kontraktów posiada szansę sprzedaży dot. np. usługi dostarczenia serwerów (o różnych parametrach). Więc szans  z taką usługą jest wiele i nie wiadomo (dla osoby niezorientowanej, które "dostarczenie serwerów" dot. danego kontraktu). 

    Nie ma dodatkowego "listingu szans sprzedaży powiązanych z danym kontraktem", tak aby nie było wątpliwości. 

    Wszystko jest jak mówisz na jednym listingu danej Organizacji. 

    W sumie funkcjonalność mogła by wyglądać podobnie do tego ficzera "produkty" powiązane z szansą sprzedaży. Tyle tylko, że w moim przypadku produktami byłyby szanse sprzedaży, a kontenerem wspomniany kontrakt :)

    Wychodzi na to że brakuje mi jeszcze jednego poziomu. 

  • Mariusz Reczyński
    edited March 2021 #4

    A czy to nie jest tak, że jak wejdziesz na dany kontakt / organizację, widzisz cały timeline ze wszystkich szans sprzedaży dla tej organizacji? Tak, chyba to teraz działa. 

    Jak klikasz w konkretny kontakt w organizacji, to nie widzisz szans sprzedaży tylko dla tego kontaktu? 

    Ja używam jeszcze za krótko Pipe i nie mam takiej sytuacji.