Deal Stagniert als Trigger für Aktivität oder Automatisierung

Stefan Niemeyer
Stefan Niemeyer Posts: 1
edited July 2022 in Ideas and Product Feedback #1

Hallo zusammen!

Ist es möglich basierend auf den Tagen wie lange sich ein Deal in einer bestimmten Phase befindet eine Aktivität zu starten (oder sogar eine Automatisierung)?

Beispiel: 

Ein Deal hängt in meiner Phase "Anfragebogen empfangen" hier liegen meine Deals, an die ich meinen Anfragebogen geschickt habe und nun warte darauf, dass dieser ausgefüllt wieder an mich zurück geschickt wird.

Wenn ich nun das integrierte "stagnieren" feature nutze, um die Deals auffindig zu machen, die lange brauchen um den Anfragebogen auszufüllen, tritt folgendes Problem auf:

Sobald ich mit dem Kunden interagiere in welcher Form auch immer (und es vielleicht gar nicht um den Anfragebogen geht) wird die stagnieren Zeit wieder zurückgesetzt. 

Gibt es eine Möglichkeit eine Aktivität zu erstellen, wenn mein Deal genau XY (vielleicht 5) Tage in der Phase fest sitzt, auch wenn ich zwischenzeitlich mit dem Kunden (Mail-) Kontakt hatte?

Genial wäre es auch, wenn  ich eine automatische Mail an den Kunden schicken könnte in der ich nochmals auf den Anfragebogen hinweise (wie gesagt, wenn sich der Kunde für XY Tage in einer bestimmten Phase befindet).

Vielleicht habt ihr ja eine Idee! 

Viele liebe Grüße,

Stefan

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Comments

  • Inês Batata
    Inês Batata Admin Posts: 2,925
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    edited February 2022 #2

    Hi @Stefan Niemeyer ! 

    We are gradually rolling out some pretty cool improvements to Workflow Automations that I think might interest you, see this announcement.

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  • Inês Batata
    Inês Batata Admin Posts: 2,925
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    edited May 2021 #3
    Inês Batata said:

    Hi @Stefan Niemeyer ! 

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    PS - You can maybe get what you're looking for using a trigger similar to this: 

    image
  • Frank Gutknecht
    Frank Gutknecht Posts: 5
    edited October 2021 #4
    Inês Batata said:

    Hi @Stefan Niemeyer ! 

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    Ist es auch möglich eine Email automatisiert rauszusenden nach einem Trigger, wie z.B.  Tage Stagnation? Viele Grüße

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