Deals compartilhados

Olá! Gostaria de sugerir que seja possível um deal ter dois proprietários em funis diferentes. Contextualizando: Sou um consultor comercial e tenho um consultor técnico que trabalha o mesmo deal, porém em outro fluxo. É importante para um saber as interações que o outro está tendo com o deal, porém não é viável trabalhá-lo no mesmo funil.

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Comments

  • Amit Sarda - Pipedrive Consultant - AmitSarda.xyz
    edited November 2021 #2

    I think this is a little overcomplicated setup for your requirement. please check if creating activities for each of you in the same deal works.

  • Inês Batata
    Inês Batata Admin Posts: 3,155 COMMUNITY MANAGER
    2500 Comments Second Anniversary 5 Likes First Answer
    edited November 2021 #3

    Oi @Jorge Risso !

    Como o @Amit Sarda falou, talvez um processo mais simples seja ter apenas um negócio e um funil, e assignar atiidades diferentes a você ou ao seu colega, conforme precise. 

    Você pode ainda adicionar seu colega como participante do negócio, mas um negócio não pode viver em dois funis simultaneamente.