Using Projects (BETA) in Pipedrive

Thomas Szteliga
Thomas Szteliga Member Posts: 38
5 Up Votes Name Dropper First Anniversary First Comment
edited July 2023 in Sales CRM #1

Hello,

could somene show me a scenario of using projects in Pipedrive?

I think I dont get it somehow, what are they good for...

I have already read Project management (BETA) - Knowledge Base (pipedrive.com)

Thank you in advance.

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Comments

  • BaptisteBLC
    BaptisteBLC Member Posts: 247
    First Anniversary 5 Likes First Comment Name Dropper
    edited February 2022 #2

    Hello @Thomas Szteliga ,

    (You can user "auto-translation")

    Je peux te donner notre propre utilisation si tu veux.

    • Dès qu'une offre est gagnée par les commerciaux
    • Un projet est créé pour l'équipe technique qui va suivre ses tâches dedans
    • ça permet aux commerciaux et aux équipes techniques d'avoir le même outil
    • Avant les commerciaux étaient sur pipedrive et l'équipe technique sur Asana, ça n'était pas parfait

    Nous sommes consultants en informatique de gestion.
    Du coup les consultants peuvent gérer l'intégralité des tâches qu'ils doivent effectuer chez un client.
    (Un peu comme un board agile)

  • Thomas Szteliga
    Thomas Szteliga Member Posts: 38
    5 Up Votes Name Dropper First Anniversary First Comment
    edited December 2021 #3
    Baptiste said:

    Hello @Thomas Szteliga ,

    (You can user "auto-translation")

    Je peux te donner notre propre utilisation si tu veux.

    • Dès qu'une offre est gagnée par les commerciaux
    • Un projet est créé pour l'équipe technique qui va suivre ses tâches dedans
    • ça permet aux commerciaux et aux équipes techniques d'avoir le même outil
    • Avant les commerciaux étaient sur pipedrive et l'équipe technique sur Asana, ça n'était pas parfait

    Nous sommes consultants en informatique de gestion.
    Du coup les consultants peuvent gérer l'intégralité des tâches qu'ils doivent effectuer chez un client.
    (Un peu comme un board agile)

    Hello @Baptiste 

    thank you for this scenario.

    I guess it would be nice to have a pipeline in the project too or maybe I'll have to reorganize something in our setup...

    Our current Pipeline looks like this:

    • Holding
    • New
    • Qualified
    • Proposal sent
    • Proposal accepted
    • In purchasing
    • In preparation
    • Delivered
    • Invoiced
    • Paid

    If the proposal is accepted we normally mark the deal as WON.

    We are permanently using a filter [(Match any) (Deal status is Open) OR (Deal status is Won)] that shows us all open and won deals in the pipeline. Not ideal, but in our current configuration the only possibility to see all required deals.

    All deals in the pipeline from "Proposal accepted" to the right are green (Won).

    I guess we're in the same business as you are. Our technical team normally starts working on a deal/project when it's in the "In preparation" phase.

    When the technical team is ready Logistics takes care about delivery, and the deal enters the "Delivered" phase. Now the sales team knows, the deal should be invoiced. When the invoice was sent to the customer, the deal is moved to the Invoiced phase. 

    And the last step, when the payment is booked, the deal enters the finals stage - "Paid".

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