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파이프드라이브 워크플로우 예시: 담당자(=거래 소유자) 변경 시 이메일 알림 워크플로우 설정하기
질문: 특정 활동을 특정인에게 부여했을 때 담당자에게 알림을 주고 싶어요. 어떻게 설정해야 하나요? 답변: 워크플로우를 통해 담당자에게 이메일 알림을 전송할 수 있습니다. < 활동 담당자 변경 시 이메일 알림 워크플로우 구현 예시 > * 워크플로우 흐름 * 활동 담당 '사용자' 변경 (트리거) * 이메일로 변경된 소유자에게 이메일 알림 전송 1. 워크플로우 생성 후 '트리거'를 '업데이트된 활동' 으로 설정합니다. 2. 조건값은 '활동 담당 사용자' 를 '변경됨'으로 추가합니다. 3. '작업 > 이메일 전송' 선택 후, 변경된 활동 담당 사용자에게 전송할 이메일 내용 입력…
How do I add a second company to pipedrive??
I am trying to find the option to add a second company to my pipedriveaccount but cant seem to find it. Is it a disabled option?
🎙️ Podcast recommendations and an exciting announcement!
https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/W5Ey5wJoBogNutKEkzUu5i?muted=1?ref=community_post ❓ What podcasts do you listen to? What are your favorite episodes? Comment below or 🎉 add them to our official collaborative playlist on Spotify! 🎉 ➡️ Adding podcasts to our collaborative playlist is easy as 1-2-3. Anything to do…
파이프드라이브 가이드: 파이프드라이브의 데이터 구조 이해하기 / 커스텀 데이터 필드 세팅 팁
파이프드라이브의 데이터 구조를 이해하면, 파이프드라이브에서 데이터를 세팅하실 때 좀더 정확하게 데이터 필드를 구성하고 데이터를 수집하실 수 있습니다. 이 포스팅에서는 파이프드라이브의 데이터 구조와, 각각의 데이터들이 어떻게 파이프드라이브 CRM 안에서 연결되는지를 알아보겠습니다. 1. 연락처 데이터 * '연락처' 데이터에는 '고객(=거래처 담당자)' 와 '조직(=거래처)' 가 있습니다. * '고객' 데이터는 담당자 개인에 대한 정보가 축적되는 곳입니다. * '조직' 데이터는 '고객사'에 대한 정보가 축적되는 곳입니다. 2. 리드 / 거래 데이터 * '리드'와 '거래' 는…
파이프드라이브 가이드: 거래 성사 시간을 변경하고 싶어요.
질문: 거래 성사 버튼을 누르면 '성공 시간'이 현재 시간으로 자동 입력되는데 다른 날짜로 수정가능한가요? 답변: 가능합니다. 첨부한 동영상 참고하세요.
파이프드라이브 가이드: 브라우저 캐시 삭제하기
파이프드라이브는 Web-app 기반의 CRM 솔루션으로서, 웹 브라우저를 기반으로 동작합니다. 이에, 성능 오류가 발생할 경우 아래 방법대로 브라우저의 캐시 및 쿠키를 삭제 후 오류가 발생한 동작을 재 시도하는 방법으로 기능 이슈를 해결할 수 있습니다. 1. 크롬 브라우저 사용 시 * 크롬 브라우저 우측 상단 ... 버튼 클릭 후 '도구 더보기' -> '인터넷 사용 기록 삭제' 클릭 * '쿠키 및 기타 사이트 데이터' / '캐시된 이미지 및 파일' 체크 후 '인터넷 사용 기록 삭제' 클릭 2. Microsoft Edge 브라우저 사용 시 * 브라우저 우측 상단의 ... 클릭…
Apart from revenue, what Sales metric do you closely analyze without fail? How does it benefit you?
Apart from revenue, what Sales metric do you closely analyze without fail? How does it benefit you?
파이프드라이브 시작하기: Quick guide
파이프드라이브 한국어 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다! 파이프드라이브의 원활한 사용을 위해, 아래 가이드를 참조하여 파이프드라이브를 세팅해보세요! * 파이프드라이브 창립자가 제공하는 Sales Pipeline Course 및 파이프드라이브 데모 영상을 통해 파이프라인 관리를 위한 다양한 팁을 확인해보세요! ** 아래 가이드 이외에도, 커뮤니티에서 '파이프드라이브 가이드' 키워드 검색을 통해 다양한 파이프드라이브 이용 팁을 확인하실 수 있습니다 :) 1. 계정 설정 가이드 * 기본 언어 설정: 한국어 언어 설정 * 계정 비밀번호 설정 * 회사 도메인 주소 변경 * 사용자 초대…
Planned: Invoicing to gain new abilities 🧾 🚀
Create invoices using Pipedrive Products directly See all invoices from Xero/QuickBooks in Pipedrive Check consolidated financial information on customer level Why? To give you access to insights about an organisation's purchase history and payment status, and to make it easier to track and chase outstanding invoices. For…
How behavioral segmentation can help with your marketing campaigns
Email marketers have long since understood the importance of segmentation. However, more traditional, outdated methods of marketing segmentation look significantly different than modern tactics. Where we once grouped our target audience based on factors like age, location, average household income, or gender, we must now…
“Product Talks: Review of 2021 and releases for 2022” webinar Q&A
Hi our dearest Pipedriver 💎 What an amazing event we had on the 15th of February with Maria and Tonya. If you didn’t have the opportunity to attend, be sure to watch the recording and fill yourself in on what wonderful plans Pipedrive has for you in 2022. 🎬 HERE you can access to on-demand recording We promised to give…
파이프드라이브 가이드: 장애 발생시 실시간 알람 수신
파이프드라이브는 오류 발생시 status.pipedrive.com 웹사이트를 통해 이 상황을 실시간으로 공유합니다. 또한 오류 발생시 미리 설정한 이메일로 해당 내용을 실시간으로 업데이트 받을 수 있습니다. 이 문서는 status.pipedrive.com 에 업데이트 되는 오류 발생 상황을 이메일로 실시간으로 수신하는 방법에 대해 설명합니다. 1. 브라우저에서 status.pipedrive.com 사이트 열고 우측 상단의 Get Updates 누르고 Email 클릭 2. 실시간 업데이트 받을 이메일 주소 입력하고 하단의 Subscribe to updates → 버튼 클릭…
파이프드라이브 가이드: 파이프라인 뷰에서 거래는 어떻게 정렬되나요?
질문: 파이프라인 뷰에서 거래가 정렬되는 순서가 궁금합니다. 거래명에 따라 정렬되는게 아닌가요? 답변: 파이프라인 뷰에서 거래가 정렬되는 순서는 다음과 같습니다. * 활동: 거래와 연동된 활동의 상태에 따라 정렬되고 * 생성시간: 1번이 동일할 경우, 최신 거래가 위에 오도록 정렬됩니다. 먼저 1번 '활동' 조건에 대해 설명하겠습니다. 파이프드라이브에서 거래는 이와 연동된 '활동'을 중심으로 진행되므로, 각 거래에 대해 진행할 다음 활동이 핵심입니다. 그러므로 각 거래 옆에는 해당 거래와 연동된 활동이 어떻게 진행되는지 네가지 색상으로 구분합니다. * 빨간색 (경고):…
5 email marketing newsletter ideas
https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/rXXX2k6ZVU3DkUXCTccvqp?ref=community_postHi there, Thank you for being a part of the Campaigns community! My name is Gints and I’m here to help your email marketing strategy shine. As you probably know, email marketing is most effective when you engage with subscribers regularly.…
파이프드라이브 가이드: 시스템 ID를 이용해 대량의 데이터 편집하기
질문: 대량의 데이터를 편집해야 하는데, Bulk Editing 이외에 다른 방법이 없을까요? 답변: 파이프드라이브의 시스템 ID를 통해 대량의 데이터를 손쉽게 편집할 수 있습니다. 활용 방법: * 파이프드라이브 시스템 ID란?* 파이프드라이브의 모든 데이터에는 각각의 고유한 ID가 존재합니다. * 데이터별 ID는 파이프드라이브 URL에서 확인하실 수 있습니다. * 거래 목록 보기에서도 파이프드라이브 시스템 ID를 확인하실 수 있습니다. * 시스템 ID를 가진 데이터* 거래 / 인명 / 조직 / 활동 / 상품 시스템 ID를 이용한 데이터 업데이트 프로세스 1. 업데이트할…
파이프드라이브 워크플로우 예시: 특정 조건 충족 시에만 활동 생성하기
질문: 특정한 조건이 충족될 때에만 활동이 생성되게 하고 싶어요. 답변; 워크플로우의 '조건' 을 통해 특정 조건이 충족될 때에만 액션이 진행되게 세팅할 수 있습니다. 활용 예시: * 거래 라벨이 'Hot'인 경우와, 'Cold'인 경우 각각 다른 영업 활동 생성 * (커스텀 데이터 필드 설정) 리드 스코어링 값이 50 이상일 때 특정 활동 생성 위 예시 이외에도, 커스텀 데이터 필드 혹은 파이프드라이브의 데이터 필드를 이용해, 특정 조건이 성립될 때에만 발동하는 워크플로우를 구현하실 수 있습니다. < 거래 라벨이 Hot인 경우에만 특정 활동이 생성되는 자동화 예시 > *…
Pipedrive Webinars: How to get MORE replies to your LinkedIn | Feb 22nd
In this webinar best-selling LinkedIn author and world-leading social selling expert Daniel Disney will show you and your sales teams how you can get more of your prospects replying to your LinkedIn messages and InMail's to help create more pipeline, more opportunities and ultimately more sales. Click here to register to…
DocuSign Integration Tips & Tricks Tutorial ✍️
Hi Pipedrivers 👋🏻 As you know the DocuSign - Pipedrive integration is now live for all of you! Check out the short tutorial where I show you how to install the app from the Marketplace and some tips and tricks to help you make the most out of the integration. You can find the DocuSign app in our Marketplace here. Looking…
파이프드라이브 가이드: 대량의 데이터를 일괄로 변경하기
질문: 파이프드라이브에 저장된 데이터를 한꺼번에 변경하고 싶어요. 답변: 파이프드라이브의 Bulk Editing 기능을 사용하면 대량의 데이터를 한번에 변경하는 것이 가능합니다. 참고사항: * 거래 / 조직 / 담당자 데이터 / 활동 등을 목록 보기 형식에서 대량으로 변경할 수 있습니다. * 거래 -> 리드 변환은 한 번에 100개까지만 가능합니다. 1) 변환할 항목의 목록 보기 에 접속합니다. 2) 변환할 항목들을 선택하면 우측 상단에 '대량 편집' 화면이 나타납니다. 3) 변환할 데이터를 찾아 '현재 값 수정'을 선택 후 변환할 값을 선택합니다. 4) 변경 사항을 확인할…
To Prepare For The Metaverse, Brush Up On Core Business Values
GETTY What is the metaverse? What does it have to do with the evolution of technology and more importantly, what does it mean for businesses? In this article for Forbes, Pipedrive's CTO @Sergei Anikin explores this matter in more detail: "The vision of a metaverse has been with us for decades in science fiction and appears…
🕵️ ✅ How do you validate your email recipients?
Email validation ensures an address is accurate and can receive mail. There are three major reasons that you should validate email addresses: * You guarantee that emails arrive. Hard bounces occur when the email never reaches an email address (usually because it’s invalid). Validate your emails and you’ll have a much…
Is your business getting ready to start sending out mass emails? Here’s how to do it using Gmail:
1. Create a recipients spreadsheet Create your contacts list by copying Google’s mail merge template spreadsheet and inputting your recipients’ information. Then download the mail merge extension in the “add-ons” toolbar section. With Yet Another Mail Merge, you’re able to use the extension to add contacts automatically…
Welcome to the Community channel!
Welcome to the community and thank you for joining! 👋 Let's use this group to exchange ideas and help fellow marketers succeed with exceptionally good email marketing! We invite you to use this post to introduce yourself, so we can get to know each other better! Cheers to your success! 🚀…
파이프드라이브 워크플로우 예시: 활동 완료 후 팔로우업 활동 생성
질문: 영업 활동이 완료된 후 활동을 푸쉬하기 위한 팔로우업을 자동화하고 싶어요. 답변: 파이프드라이브의 워크플로우를 통해 활동 완료 후 자동으로 다음 활동이 생성되게 만들 수 있습니다. 활용 예시: * 이메일을 통한 견적 발송 활동 완료 -> 견적서 발송 팔로우업 활동 생성 * 청구서 발송 활동 완료 -> 청구서에 따른 결제 요청 푸쉬 팔로우업 활동 생성 예시로 든 활동 이외에도 모든 활동에 대해 팔로우업 활동을 이어가게끔 자동으로 활동이 설정되게 구현할 수 있습니다. < 활동 완료 후 팔로우업 활동 워크플로우 자동화 예시 > * 워크플로우 흐름 * 활동 상태가 '완료'로…

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