Tips & Tricks

Have a group of users who can only access one of several pipelines
Hi all I'm looking for a way to achieve the following: I want to achieve the following: I have pipelines A and B. I want some of my users to see everything for all deals in both pipelines. Then I want another group users who can only see the deals (with all their details, including notes) in pipeline B. Is that possible to…
Where are "Settings"
I have signed on for the 14 day trial and am the admin, and am now trying to set up some custom columns. However, I cannot find Settings anywhere. Under my initials in the top right corner, I see "Company Settings" but that doesn't appear to be the correct place to make custom columns. Likewise, I see "Settings" (the gear…
파이프드라이브 가이드: 엑셀 스프레드시트에서 데이터 가져오기
질문: 기존 영업정보가 들어있는 엑셀 스프레드시트가 있는데, 이걸 파이프드라이브에 올리려면 어떻게 해야 하나요. 답변: 다음 네이버 블로그 포스트 참고하세요. 파이프라인 관리 팁: 엑셀, 스프레드시트를 사용하여 파이프드라이브로 데이터 가져오기(마이그레이션) 참고자료 * Importing data into Pipedrive with spreadsheets - 네이버 블로그 포스트 원문: 파이프드라이브 서포트 페이지
파이프드라이브 가이드: 언어 설정을 '영어'에서 '한국어'로 변경
질문: 파이프드라이브 기본 언어 설정이 영어인데 한국어로 바꾸려면 어떻게 해야 하나요. 답변: '개인환경설정'에서 기본 언어 변경 가능합니다. 1. 파이프드라이브 웹사이트 우측 상단 프로필 아이콘 클릭하고 'Personal preferences' 선택 2. 'General' 탭 아래 'Language' 항목에서 '한국어' 선택하고 하단의 'Save' 버튼 클릭하여 설정 저장.
파이프드라이브 가이드: 인사이트 보고서에서 오류 '이 보고서에는 프로페셔녈 플랜 전용 사용자 지정 필드를 포함합니다'
질문: 인사이트 보고서에서 다음과 같은 에러가 납니다. 어떻게 해야 하나요. 이 보고서에는 프로페셔널 플랜 전용 사용자 지정 필드를 포함합니다. 답변: 인사이트 보고서에서 '사용자 지정 필드'를 사용하려면 '프로페셔널 플랜'으로 업그레이드 해야 합니다. 2021-09-01 업데이트 * 사용자 지정 필드를 접근하는 인사이트 보고서는 프로페셔널 플랜에서만 가능합니다. * 사용자 지정 필드에 접근하는 필터의 경우, 프로페셔널 버전이 아니어도 사용 가능합니다. 자세한 내용은 여기를 참고하세요.
💡 Overcoming Objections in Sales: "I'm not interested"
https://www.youtube.com/watch?v=7JqmuwWq8gw"I'm not interested" is one of the most disheartening objections you can hear. So, what persuasion techniques can you use to turn the conversation and even set a meeting at the end of the phone call? We'll help you with this video, which includes follow-up questions and concerns…
파이프드라이브 가이드: 도메인 이름 변경
질문: 체험판 계정 생성하고 abcd-efgh.pipedrive.com 이라는 도메인을 받았는데 여기서 abcd-efgh 를 회사 이름으로 바꾸려면 어떻게 해야 하나요 답변:' 회사설정'에서 '회사 이름'과 '회사 도메인'을 바꿀 수 있습니다. 1. 파이프드라이브 웹사이트 우측 상단 프로필 아이콘 클릭하여 '회사 설정' 선택 2. '회사 도메인' 옆 연필 아이콘 클릭 3. 회사 도메인 편집에 대한 경고 메시지 확인 4. 바꾸려는 도메인 이름 입력후 '저장' 버튼 클릭 참고 * Changing a company domain in Pipedrive from Pipedrive…
파이프드라이브 가이드: 계정이 여러개 있을 때 전환하려면?
질문: 파이프드라이브 계정이 여러개인데 계정을 전환하려면 어떻게 하나요. 답변: '회사 바꾸기' 기능을 이용하세요 * 파이프드라이브 웹사이트 우측 상단 프로필 아이콘 클릭하고 * '회사 바꾸기' 선택 참고 * How can I switch between multiple Pipedrive accounts? - Knowledge Base
Here is a system to close big deals in one call!
We got Evan Santa, Sales Manager at Vidyard to spill out the secret in a 5-minute interview. He does not believe in the separation of B2B and B2C customers. The idea is the same people who are purchasing in the B2C space are also purchasing in B2B space. He thinks most sales companies are following an old method of 4-month…
Community Roundup - Volume 6
It's Monday, you know the drill! We selected the most interesting discussions going on in the Community and deliver them to you on a silver platter.✨ Check out the links below and join in the conversation: 🔥 Overcome Long Sales Cycles 🔥 Including Videos in Emails 🔥 Workflow Automation Tips from Users ➡️ Follow the…
파이프드라이브 가이드: 데모 초대 URL이 만료되어 로그인을 못한다면?
질문: 체험판 가입하여 데모 초대 이메일을 받았는데 초대 URL이 만료되어 로그인 할 수 없어요. 어떻게 해야 하나요? 답변: 파이프드라이브 웹 사이트에서 로그인 암호를 초기화하세요. * https://app.pipedrive.com/auth/login 에 방문하여 * '암호를 잊으셨나요?' 클릭하여 * 데모 초대 이메일을 받은 이메일 주소를 입력하세요. 위와 같이 진행하면 로그인 암호를 초기화하여 로그인 할 수 있습니다. 참고 * 파이프드라이브 패스워드가 기억나지 않는 경우, 위와 동일한 방법으로 패스워드를 초기화 할 수 있습니다.
Slimme contactgegevens
Hallo Iedereen, Heeft iemand ervaring met de Advanced optie Slimme contactgegevens personen en bedrijven? Wat is bv de kwaliteit van deze gegevens? Is de kwaliteit beter dan wat ik handmatig uit Linkedin kan halen? Genereer je meer gegevens dan via een externe tool? En heeft iemand in de Beta versie de prospector al…
Downloadable Sales Calendar: What Key Events Should be in your Diary in 2021? 📆
Although many of the year’s key sales events in 2020 moved online, they still provide key opportunities for sales professionals to learn, promote their brands and network with others in the industry. Plan your end to 2020 and start to 2021 with our sales calendar article and accompanying downloadable version. We’ve also…
Deal Unique Key
Hi There, on the Deal view I would need a visible field, authomatically filled, to use as a unique key. Any tips? Thank you! P
Anyone got any experience with Recurring Revenue, when your deal amounts are always different based
Need a way to report revenue based on total contract value and the contract length, and can't get the recurring revenue to do the job I need to do. Currently have a custom data field, and export to Excel to do the calculations.
Pandadoc integration
Hi I am trying to create a Pandadoc document that has pricing tables populated by the Products attached to the Deal in Pipedrive. I need to find a way of pointing Products to different pricing tables in the Pandadoc document based on their Category defined in Pipedrive. For example Products with Category "monthly" goes to…
Jobba med dokument direkt i Pipedrive
Tidigare har jag jobbat i Google Docs för att sedan importera en klar offert till GetAccept som är det verktyg jag använder för att skicka, spåra och e-signera mina offerter jag skickar till företag. Nackdelen har varit att jag inte kunnat använda Pipedrive variabler och då behövt editera dokumenten manuellt med SÖK/ERSÄTT…
Como vender produtos de supermercados na internet
https://ferramentasdorainmaker.com.br/2020/11/17/como-vender-produtos-de-supermercados-na-internet/
When do you create a deal? (with sales automation)
Hey everyone, tough question I have. My consultant that helps me with sales automation strongly advice to create a deal when the prospect is interested to know more about our solution and not before. Then prospects status before is managed under a custom field which means no pipedrive reports but a 3rd party integration.…
🗣️ Community Roundup - Volume 5
Another week, another selection of some of the most interesting discussions here in the Sales Community for you: 🔥 Marketing Management Tips using Pipedrive 🔥 How Do You Deal with Tough Clients on Cold Calls? ➡️ Follow the Community Roundup topic and never miss the trending discussions! ➡️ See a cool discussion we didn't…
Can I add a reoccurring activity that is not tied to a specific deal? I'd like to give my assistant
Can I add a reoccurring activity that is not tied to a specific deal? I'd like to give my assistant a few things to do each week that happen every week on the same date/time but don't necessarily tie into any particular deal. Thank you!
Several contact lists + more user friendly.
I would really need the possibility to create several contact-lists (for people) instead of just one big with different custom fields. We have a big amount of data and right now we find it easier to sort it in different spreadsheets/contactlists regarding the category of the customer. I'm also looking for an easier way to…
Activity owners
Hi, i would love to be able to add more company user's to an activity. Sometimes it's useful, if e.g. you schedule a meeting with a client linked to a deal and it's necessary that another user inside my company should take part.

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