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Pipedrive Deutschland/Germany
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Aktivitäten automatisch schließen, wenn Deal verloren

Hallo liebe Community,

 

der Titel sagt eigentlich schon alles. Ich möchte gerne alle offenen Aktivitäten in einem Deal automatisch schließen, wenn dieser besagte Deal auf "verloren" gesetzt wurde.

 

Ist das möglich?

 

VG

 

Dennis

Cashflow von Deals über mehrere Monate splitten

Wir haben im wesentlichen Aufträge die sich über mehrere Monate/Jahre erstrecken meist mit separierten Lizenzzahlungen. Um einen vernünftigen Cash-Flow zu planen, splitte ich aktuell diese Aufträge auf die einzelnen Monate, nachdem der Auftrag gewonnen wurde. Gibt es da eventuell eine Möglichkeit, das zu automatisieren oder gehe ich da grundsätzlich verkehrt ran? 

 

Bei den Deals selber gebe ich das Produkt mit der Lizenzgebühr und der Laufzeit in Monaten als Wiederholung an. Für die Cashflow-Planung nutze ich das Leistungsdatum. 

E-Mail Synchronisierung gesendeter Emails von Pipedrive nach Outlook

Hallo zusammen,

kann mir einer sicher sagen, ob die Email-Synchronisierung gesendeter Nachrichten sicher auch von Pipedrive zurück nach Outlook funktioniert? Also ich sende eine Nachricht aus Pipedrive heraus und habe diese dann auch wieder in Outlook in den gesendeten Objekten.

Vielen Dank, Uwe

Buchhaltungsprogramm & Pipedrive

Hi Pipedrive - Gemeinde,
ich arbeite mit SevDesk. Mich würde interessieren mit welchem Buchhaltungsprogramm ihr arbeitet bzw. welches Buchhaltungsprogramm sich vernüftig ( +bezahlbar) an Pipedrive andocken lässt.

Vielen Dank für Eueren Input!
Viele Grüße

Bernd