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Pipedrive Italia/Italy
Pipedrive Italia/Italy
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Welcome to the Pipedrive Italy group! Ciao a tutti: questo canale è dedicato principalmente agli utenti italiani di Pipedrive.

Se avete domande, dubbi, curiosità o semplicemente desiderate rimanere aggiornati, questo è il posto giusto. Io sono Marco Govoni channel leader di questo gruppo.

Sul mio Blog trovate alcuni articoli relativi a Pipedrive oltre al Leadbooster e Webform (così potete provarli  e vedere come li utilizzo😉). 

Ulteriori informazioni sulla mia attività professionale su LinkedIn.

Creazione Persona + Azienda con Zapier

Buongiorno a tutti!

Sto cercando (invano) di creare uno zap partendo da un form di elementor (wordpress) che crei sia una persona che un'azienda, naturalmente collegate tra loro.

Nonstante cerchi di utilizzare gli elementi forniti da zapier per portare a termine questa automazione, purtroppo il risultato è sempre la creazione di una persona e un'azienda non collegati tra di loro. 

Cercherò qui di seguito di spiegare brevemente come sto procedendo:

  1. creazione webhook da zapier e inserito nell'apposito campo del form (tutti i dati vengono letti correttamente)
  2. collego il mio account pipedrive
  3. aggiungo l'azione "Find an organization". Faccio una ricerca per corrispondenza esatta su un mio campo personalizzato "partita iva" a cui do corrispondenza con il campo del form "partita iva". 
  4. A questo punto spunto la casella "Crea un'azienda se nessun risultato viene trovato" e compilo i campi corrispondenti
  5. testo lo zap e funziona tutto.
  6. Aggiungo un ulteriore step "find a person". Come sopra, faccio la stessa ricerca per corrispondenza esatta, ma questa volta la ricerca viene fatta tramite il campo email. 
  7. spunto la casella per "creare una nuova persona se nessun risultato viene creato", compilo i dati, e aggiungo nel campo "organization" il nome dell'azienda che è stata creata nello zap precedente. 
  8. Lo zap funziona, ma viene creata una persona scollegata dall'azienda appena creata.

Qualcuno di voi sa dove sto sbagliando? Grazie mille a tutti (e spero di essere stato sufficientemente chiaro!)

Enrico

Proprietà contatti in base al comune

Buongiorno a tutti, 

ho la necessità di creare un'automazione che mi permetta di assegnare la proprietà dei contatti in base al comune degli stessi, qualcuno ha già affrontato qualcosa di simile? Idee? 

Grazie mille 

Alessandro 

 

 

Categoria prodotto

Ciao a tutti, sto utilizzando pipedrive Pro (trial) e sto cercando di impostare la categoria di un prodotto come required, ma non ci riesco.

E' possibile in fase di inserimento di un prodotto impostarla come obbligatoria e non far proseguire se non la si inserisce?

Grazie mille a tutti

Andrea

Allegati mail all'interno dei Deal

Buongiorno a tutti,

sono Enrico, titolare di Dekal Fotoceramiche.

Essendo noi fotografi, lavoriamo molto con gli ordini tramite email che allegano, appunto, fotografie. E' possibile con Pipedrive, allegare i file delle email mentre si crea il deal?

Spero di essermi spiegato!

Grazie mille a tutti!