파이프드라이브 한국어 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다!
파이프드라이브의 원활한 사용을 위해, 아래 가이드를 참조하여 파이프드라이브를 세팅해보세요!

 * 파이프드라이브 창립자가 제공하는 Sales Pipeline Course를 통해 파이프라인 관리를 위한 다양한 팁을 확인해보세요!

 ** 아래 가이드 이외에도, 커뮤니티에서 '파이프드라이브 가이드' 키워드 검색을 통해 다양한 파이프드라이브 이용 팁을 확인하실 수 있습니다 :)

1. 계정 설정 가이드

• 기본 언어 설정: 한국어 언어 설정
• 계정 비밀번호 설정
• 회사 도메인 주소 변경
• 사용자 초대 / 사용자 삭제

2. 파이프드라이브 데이터 세팅

• 엑셀 파일을 통한 데이터 업로드
• 회사 이메일 동기화하기
  • 이메일 템플릿을 활용한 대량 이메일 발송
• 커스텀 데이터 필드 세팅
  • 파이프드라이브의 데이터 구조 이해하기

3. 파이프드라이브로 영업 관리하기

• 파이프라인 단계 수정
• 거래를 통한 영업 관리
  • 거래 생성 / 활동 생성 / 거래 성사 혹은 실패 처리
  • 파이프라인 보기 내 거래 옆의 색상은 무엇을 의미하나요?
  • '리드'란 무엇인가요?
  • 정체된 거래 (Rotting Deal)이란 무엇인가요?
• 인사이트를 활용한 영업 지표 추적
• 워크플로우 자동화 활용
  • 커뮤니티에서 '워크플로우 자동화 예시' 검색 시 다양한 예시를 확인할 수 있습니다.

4. 외부 Tool과 연동하기

• 파이프드라이브 - 슬랙 연동하기
• 파이프드라이브 - Zoom 연동하기

5. Troubleshooting

• 초대장 만료 시 로그인하기
• 데이터 편집하기
  • 대량 데이터 일괄 편집 
  • 파이프드라이브 시스템 ID를 이용한 대량의 데이터 편집
• 거래 데이터 엑셀 다운로드
  • 파이프드라이브의 모든 데이터 백업하기
• 성공 / 실패 거래가 보이지 않을 경우
• 파이프드라이브 장애 알림 수신받기
• 브라우저 쿠키 및 캐시 삭제하기

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

안녕하세요. 국내 파이프드라이브 공식 파트너사 해시스냅입니다.

많은 분들께서 요청하셨던 워크플로우 딜레이(지연) 기능이 출시되었습니다.

이제, 워크플로우 생성 시 특정 조건 하 트리거가 발동된 이후, 대기 시간을 설정하여 해당 기간 이후에 액션이 실행되는 자동화를 구현하실 수 있습니다.

 1. 워크플로우 대기 기능 확인

• 특정 트리거 설정 이후 조건 및 액션 설정 이전 대기 시간을 설정할 수 있습니다.

 2. 워크플로우 대기 기능 사용 방법

• '사전 정의됨' : 특정 요일이나 특정 일자, 혹은 대기시간 / 일수를 선택하여 자동화를 지연시킬 수 있습니다.
• '사용자 지정' : 커스텀된 대기 시간 혹은 일자를 설정할 수 있습니다.

 3. 워크플로우 대기 기능 활용 예시

• 신규 거래 생성 시 x일 후 템플릿 이메일 발송하기 / 슬랙 알림 발송하기
• 특정 단계로 거래 이동 후 x일 대기 > 이후 거래가 동일 단계일 시 슬랙 등으로 알림 & 거래가 다른 단계로 이동 시 거래 성사 처리

주의사항: 

• 대기 중인 워크플로우의 자동화를 취소하는 방법
  • 자동화 세팅 화면으로 이동하여 모든 대기 중인 자동화 취소가 가능합니다.
• 플랜별 워크플로우 대기 기능 안내

• 각각의 자동화별로 모든 대기 시간의 총합은 30일을 넘어갈 수 없습니다.
  • 주말이 포함되는 경우, 주말도 대기 시간에 포함됩니다.

참고 자료: 

• Knowledge Base : Workflow automation : delay feature
• 워크플로우 자동화 대기 기능은 6월 내로 순차적으로 활성화될 예정입니다. 만약 기능이 보이지 않을 경우 조금만 기다려주세요!

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해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

안녕하세요. 국내 파이프드라이브 공식 파트너사 해시스냅입니다.

많은 분들께서 요청하셨던 워크플로우 자동화 히스토리 기능이 출시되었습니다.

이제, 워크플로우 자동화가 잘 작동하고 있는지, 작동하지 않았다면 그 이유는 무엇인지 자동화 히스토리를 통해 확인하실 수 있습니다.

 1. 자동화 히스토리 확인

• 워크플로우 자동화 > '히스토리' 탭을 클릭하여 실행된 자동화 히스토리 리스트를 확인하실 수 있습니다.

• 리스트에서 확인하려는 자동화를 클릭하면, 자동화 히스토리를 추적하실 수 있습니다.

• 실행되지 않은 자동화는 빨간 색으로 강조 표시되며, 클릭 시 자동화 실행 실패 사유를 확인하실 수 있습니다.

주의사항: 

• 워크플로우별 히스토리는 15일간 보관됩니다.
• 워크플로우 딜레이 사용 시, 15일 이상의 딜레이가 설정된 자동화의 경우 딜레이 기간동안의 실행이 유지되어, 히스토리에서 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
• 자신이 만든 워크플로우 히스토리만 추적 가능하며, 다른 유저의 워크플로우 히스토리는 조회하실 수 없습니다.
• 에센셜 플랜에서는 워크플로우 자동화 기능이 제공되지 않아 사용하실 수 없습니다.

참고자료: 

• Knowledge Base : Workflow Automation History
• 워크플로우 자동화 기능은 6월 내로 순차적으로 활성화될 예정입니다. 만약 워크플로우 히스토리 탭이 보이지 않을 경우 조금만 기다려주세요!

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요.
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

파이프드라이브의 기능 에러 발생 시, 브라우저 콘솔 스크린샷을 통해 좀더 빠른 확인 및 지원이 가능합니다.

이 컨텐츠에서는 브라우저별 콘솔창을 확인할 수 있는 방법과, 지원 요청 시 지원팀에서 요청드릴 수 있는 콘솔 창 스크린샷에 대해 설명합니다.

 1. 브라우저별 콘솔 창 단축키

 2. 브라우저 콘솔 창 캡쳐 예시

• 콘솔 창을 연 후, 빨간 색으로 나타나는 오류 메시지가 포함되게 스크린샷을 캡쳐해주시면 됩니다.
• 콘솔 창 캡쳐 시에는 현재 페이지의 URL이 확인될 수 있게 전체 화면을 캡쳐해주시면 됩니다.

 추가. 브라우저 네트워크 정보

• 위 화면과 같이 콘솔 창 옆의 Network를 클릭하면, 오류를 일으키는 인터넷 연결 문제를 확인할 수 있습니다.
• 네트워크 창 캡쳐 시에는 빨간 색 오류 메시지가 포함되고, 현재 페이지의 URL이 확인될 수 있게 전체 화면을 캡쳐해주시면 됩니다.

참고: 

• Knowledge Base : How do I open my browser console?

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