Здравствуйте.

Электронная почта, очень важный инструмент в продажах. Поэтому очень важно сделать её удобной, эффективной и качественно интегрированной в CRM, поэтому предлагаю:

1. Добавить возможность устанавливать напоминание о "не ответе", если на письмо не было ответа, CRM должна напомнить, что ответа нет. Это можно делать путем создания автоматический задачи при нажатии на кнопку "Напомнить при не ответе" и выбора установленного времени напоминания: 1 час, 2 часа, сегодня в 18.00, завтра, через неделю.
2. Вынести кнопки "Ответить" вверх письма
3. Настроить внешний вид цепочки писем (переписки), как в мессенджерах: слева входящие письма, справа отправленные письма. Сейчас очень сложно разобраться, где письма от клиента, а... (More)

Здравствуйте. Никак не могу понять, зачем при создании Лида (при заполнении поля, контакт и организация) создаются Контакт и Организация.

• Лид это человек, который возможно не будет со мной работать никогда, при этом, его данные будут находиться среди рабочих контактов и реальных клиентов. Первый раз вижу такое решение! Во всех CRM справочник Лиды не связан с другими справочниками, а конвертация происходит через кнопку "Конвертировать". Сейчас получается данные лида находятся в 3-х разных справочниках "Лиды" "Контакты" и "Организации". При этом, если удаляешь данные из вкладки Лид, то данные остаются в Контактах и Организациях и приходится потом искать и вычищать их отдельно вручную.... (More)