Tips på hur man byter namn på aktivitet, som det är nu så får jag upp samtliga namn men önskar naturligtvis enbart befintliga kontakter på organisationen,

@aktivitet @bytanamn

Får obegripligt dubblett av personen när jag använder Linkport,

Någon som vet hur man kan undvika detta?

@linkport

Hej på Er, 

Hoppas kunna få lite smart vägledning och tips av lite Pipedrive rävar här inne. 

Kommer själv från Hubspot världen närmast men ska nu sätta upp en Pipedrive struktur för ett bolag och klurar på det här med prospektering och dealpipelines. 

I Hubspot gjorde vi så att vi satte upp en Pipeline som hanterade prospekteringsfasen egentligen fram tills dess att man hade bokat ett första möte med kund. Då triggade vi den in i nästa pipeline som var mer av en Deal pipeline som hanterade från första möte och fram till sign. 

Jag vet också att vissa där har valt att hantera det som att man bara har prospekteringsfasen rakt upp och ned i kunddatabasen och jobbar där utan en egentlig pipeline. 

Så kort och gott, det finns ju säkert lika många sätt som det finns administratörer och användare, men vad är Era bästa tips och tricks på ämnet och hur har ni löst det? 

Värt att säga är att vi jobbar B2B och med tjänsteförsäljning primärt. 

Hallå alla!

Jag har en pipedrive-databas på ca 5000 st organisationer (samtliga med ett unikt orgnr). 

Jag vill filtrera dessa med en excel-lista innhållande 300 orgnr och där det matchar mot databasen vill jag uppdatera label för just dessa organisationer i pipedrive. I det fall det är möjligt så vill jag se vilka organisationer som uppdaterades i Pipedrive och vilka av de 300 företagen som som inte matchades. 

Någon som vet hur jag kan göra detta enklast?

Tack på förhand,

Leo