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Pipedrive Deutschland, Österreich, Schweiz/German
Pipedrive Deutschland, Österreich, Schweiz/German
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Hier wird Deutsch gesprochen :-) Außerdem geht es hier um Eigenheiten in deutschsprachigen CRMs wie zum Beispiel der Anrede in Email-Vorlagen. "Hi {{Vorname}}" kommt bei uns nicht so gut. Oder um Tools speziell für den deutschen Markt wie XING, Datev und viele mehr.  So streng wie wir ist sonst auch niemand bei der Einhaltung der DSGVO. Darf also ruhig auch angesprochen werden.

Channel Leader: @Bernd Auer 

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Bernd AuerPipedrive Expert
Managing Director - www.pd-experts.com - bernd.auer@pd-experts.com

Deals automatisch duplizieren und miteinander verlinken

Manchmal möchte man einen Sales Deal als gewonnen schließen, ihn aber trotzdem in einer Aftersales-Phase weiter bearbeiten. Dazu macht es Sinn, den ersten Deal zu duplizieren und beide Deals zu verlinken. 

Also so:


Das geht jetzt automatisch mit einem Workflow direkt in Pipedrive ohne Zusatztools :)
 

https://www.youtube.com/watch?v=WlcQVJYJz8U&t=5s

Titel in Kalender-Synchronisierung einstellen (und automaisch befüllen lassen)

Hallo liebe Pipedrive-Freunde,
man konnte die Aktivitäten in PD so einstellen, dass im google Kalender zum Beispiel so aussah:

Name Aktivität > Name des Kontakts > Name des Deals

Nun finde ich das aber nicht mehr und pd macht das auch nicht mehr. Gebe ich "Ist der Vertrag da?" als Aktivität in pd ein, fehlen im google Kalender alle Infos (wie Name und Deal). Wer kann helfen und hat den Hack? :)

Daaaanke und lieben Ostergruß, DIRK

Bernd AuerPipedrive Expert
Managing Director - www.pd-experts.com - bernd.auer@pd-experts.com

Dashboards auch intern teilen

Endlich! Man kann nun die Dashboards mit anderen Teammitgliedern so teilen, dass sie auch auf die einzelnen Reports klicken können...

Jetzt kann der Verkaufsleiter ein einheitliches Dashboard erstellen und niemand muss sich mehr die Reports nachbauen. Jippie! :-)

https://youtu.be/22JBj3M9GuE