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Automatización de Flujo de Trabajo
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New: Date fields now trigger Automations! 📆 🤖

Why?

  • Build automations when date fields values change (Deals, People, Organizations)
  • Share date-related data from a trigger event into an action event (e.g. "Deal expected close date", a custom Person date field)
     

For whom?

  • All users with Workflow Automations (Advanced plan and above)
     

What can a user do?

  • Use default and custom date fields as triggers in automation conditions
  • Use default and custom date fields as 'merge fields' in automation actions

 

Still to come:

  • Relative date comparators (e.g. "earlier than 3 months")
  • Trigger a workflow based on the date value of the date field

 

🧑‍🏫 Learn all about Workflow Automations with our Academy videos and from our Knowledge Base tutorials.

 

❓What's the first Workflow Automation that you're going to build using this new capability?

 

Robert LunaCommunity Driver
Business Development - Desarrollo de Nuevos Negocios - US & México

Automatizaciones en Pipedrive - 101 (Cómo automatizar tareas repetitivas para principiantes)

El concepto de Automatización es muy simple: ¡Que la máquina haga el trabajo!

El tiempo es el recurso más valioso para cualquier persona, ya que es un recurso no renovable, no se puede almacenar y lo estás consumiendo constantemente.

Independientemente de a qué te dediques, uno de tus principales objetivos debe ser dedicar el mayor tiempo posible a las actividades que mayor valor te generen. Si eres vendedor, tu principal actividad es estar "enfrente" de tus prospectos. La única forma posible de cerrar ventas es estar "frente" al prospecto en el momento preciso para poder decirle al oído las palabras mágicas: "Solo estampe su firma aquí y nuestro trato está cerrado".

Por lo tanto, toda aquella actividad que realizas y que te roba tiempo para estar enfrente de tus prospectos es una actividad que debes delegar.

Pipedrive te ofrece la oportunidad de "delegar" una serie de actividades a tu propio robot. A esta proceso se le conoce como Automatización del Flujo de Trabajo o, sencillamente, Automatización.

La función de Automatización e Pipedrive te permite configurar o programar actividades repetitivas para que tu no tengas que hacerlas y que tu robot las haga por ti.

Algunos ejemplos son:

  • Enviar automáticamente un email a tu prospecto cuando el trato o deal llega a cierta etapa en el pipeline.
  • Cambiar el trato o deal de manera automática cuando se realiza alguna actividad.
  • Crear de manera automática un trato o deal cuando se crea un nuevo contacto.
  • Etc. etc. ect.

La función de automatización... (More)