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Calendly
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Calendly and PipeDrive

PipeDrive and Calendly

I used Zapier to create a zap that creates a new deal in PD when someone schedules a meeting via Calendly.

What I want is the Zap to be created as part of an existing deal (assuming one exists).

My thinking is that it can be set up to add to an existing deal if the person who created a Calendly meeting used the same email as one associated with an existing deal.

If not (let’s say there’s no existing deal or the person used a different email), then a new deal is created.

Is this possible or am I aiming too high? Lol.

Thanks.

Efir Media
International Branding, Web Design & UX/UI Agency

Feature request: Calendly integration into 'Propose times'

 

I find it easier to send clients the Calendly link to book a call.

It would be great if I could open this pop up, click on 'Send Calendly Meeting Link' and it then automatically posts it into the Email box (saves me copy and pasting it each time)

Making a template dedicated to this is a workaround, but this solution makes more sense to me!

Astuce - Synchro agenda

Hello tout le monde,

Je n'ai jamais été pleinement satisfait par la synchro bidirectionnelle de Pipedrive avec l'agenda.

Notamment dans le sens "Agenda --> vers Pipedrive"
Pour les raisons suivantes :

  • J'avais une activité qui "zonait" même quand je refusais une invitation
  • Quand je cochais une activité comme ayant été "terminée" ça me changeait l'heure du rdv dans l'agenda.
    (Je ne vous raconte pas le bordel pour les rdv récurrents que je me fixe toutes les semaines... ça me changeait l'heure de début sur tous les rdv à venir...)
  • Je n'arrivais pas bien à compléter les infos sur les rdv Calenldy qui remontait de mon agenda

Bref, ce n'était pas parfait et je me retrouvais avec une quantité importe d'activité dans ma "ToDo" qui était ni plus ni moins que des erreurs.
(Vous savez que c'est dur d'avoir une ToDo "activité" chargée, alors imaginez quand c'est à tort"

Solution :

J'ai désactivé la synchro bidirectionnelle et je suis passé en synchro unidirectionnelle (Donc uniquement de Pipedrive vers l'agenda et seulement pour des types d'activité bien précis).

Le problème c'est que je n'avais plus mes rdv calendly qui remontait dans Pipedrive et ça c'est dommage.
Surtout quand 80% des rdv calendly sont important pour l'historique d'une offre.

Je me suis lancé dans un petit Zap (Zapier) pour resynchroniser calendly.
Non seulement ça marche très bien, mais c'est encore mieux qu'avant.
J'arrive à renseigne :
- Le contact
- L'organisation

Je pourrais pousser à chercher "l'offre" en plus, mais j'ai pas envie... (More)

Hi @Dmitri Ivanenko60 I'd love to pass this on to our product manager of the scheduler. Calendly has a whole company behind it so we won't in a few months be able to do all they do. What would be some of your most useful features and why?