질문: 슬랙을 사용하고 있는데, 슬랙을 연동해서 파이프드라이브 영업관리에 대한 알림을 받고 싶어요.

답변: 파이프드라이브에서 제공하는 Slack Integration을 이용해 알림설정 구현이 가능합니다.

참고사항:

• 슬랙 - 파이프드라이브 연동은 파이프드라이브 > 슬랙 으로의 일방향 동기화만 지원됩니다.
• 워크플로우 자동화를 통해 좀더 다양한 상황에서 슬랙 알림설정을 구현하실 수 있습니다.

구현 방법

• '도구 및 통합' > 'Slack' 으로 이동합니다.

• 슬랙과의 연동을 위해 권한 허용 등을 완료하면, 위 화면과 같이 슬랙이 파이프드라이브에 연동됩니다.
• 이제 설정값을 변경하여 슬랙 알림을 구현하실 수 있습니다.

기본 연동 시 구현 가능 기능

1. 거래 추가 / 성공 시 때 특정 공개채널로 슬랙 메시지 전송
2. 거래의 특정 상태 업데이트 시 특정 공개채널로 슬랙 메시지 전송

위 기능 이외에도, 다양한 조건에서 슬랙 알림을 받고 싶으시다면 워크플로우 자동화를 이용하실 수 있습니다.

아래 예시에서는, 거래 소유자(거래 담당자)가 변경되었을 시 공개 채널로 슬랙 알림을 받는 자동화를 예시로 구현하였습니다.

  < 거래 소유자 변경 시 슬랙 알림 구현 예시 > 

• 워크플로우 구성도

1. 트리거 : '업데이트된 거래'
2. 조건 : '거래 소유자 > '변경됨'
3. 작업(액션) : 작업 > Slack > 채널에 메시지 전송

위와 같이 워크플로우를 구현할 경우, 거래 소유자가 변경되었을 때 슬랙 공개채널로 아래와 같은 메시지를 받을 수 있습니다.

참고: 

• Pipedrive Integration : Slack (Knowledge Base)

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

Hi I have issues to setup the deal bot. I made all settings, turned on all necessary things but it doesn't make notifications in the channel when I make a new deal (and actually any other notifications as well. It is silent)

Do anyone has the same?

Hi! 

I have set up an automation to watch some specific changes in deals on different pipelines (and stages). I am communicating into a Slack channel and would like to integrate the Pipeline and Stage name before and after the change has happened. The automation works fine but the Pipeline and Stages are only communicated in ID number format instead of Pipeline and Stage name.

I know this is something that I would be able to do via Zapier, but I would like to leave it here as suggestion. In this case I was looking for a quick fix automation to supervise that some changes are not being done and I wanted this to be set up in a few minutes - obviously going to Zapier and setting up there will take me longer (as I am not a pro user on Zapier (yet)).

Thanks!

Hi,

We're using Pipedrive & Slack.

I've created an automation rule that does the following:

When an Activity whose type is X has the Notes section filled in, Dealbot publishes these notes in a Slack channel.

However, these notes come with zero markup, not even carriage returns (line breaks).

Is there anything I can do for Dealbot to prettify these notes when pasting them to Slack? Thanks.