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New: OneDrive and Sharepoint now in Sales Documents! 📄

Why?

Work with your everyday business applications: now you can integrate Sales Docs with leading cloud storage service platforms like OneDrive or SharePoint (as well as with Google Drive, which users could integrate already) to ensure your documents are kept secure and accessible, all in one place.

For whom?

Users in the Advanced, Professional, and Enterprise plans.

How does it work?

❓Are you a OneDrive/Sharepoint user? Are you going to start using this integration right away? Comment below.

🔎 Learn all about Sales Documents with our Knowledge Base tutorials and our blog article in your preferred language.... (More)

파이프드라이브 가이드: 엑셀 스프레드시트에서 데이터 가져오기

질문: 기존 영업정보가 들어있는 엑셀 스프레드시트가 있는데, 이걸 파이프드라이브에 올리려면 어떻게 해야 하나요.

답변: 다음 네이버 블로그 포스트 참고하세요.

파이프라인 관리 팁: 엑셀, 스프레드시트를 사용하여 파이프드라이브로 데이터 가져오기(마이그레이션) 

 

참고자료

파이프드라이브 가이드: 언어 설정을 '영어'에서 '한국어'로 변경

질문: 파이프드라이브 기본 언어 설정이 영어인데 한국어로 바꾸려면 어떻게 해야 하나요.

답변: '개인환경설정'에서 기본 언어 변경 가능합니다.

1. 파이프드라이브 웹사이트 우측 상단 프로필 아이콘 클릭하고 'Personal preferences' 선택

 

2. 'General' 탭 아래 'Language' 항목에서 '한국어' 선택하고 하단의 'Save' 버튼 클릭하여 설정 저장.

파이프드라이브 가이드: 인사이트 보고서에서 오류 '이 보고서에는 프로페셔녈 플랜 전용 사용자 지정 필드를 포함합니다'

질문: 인사이트 보고서에서 다음과 같은 에러가 납니다. 어떻게 해야 하나요.

이 보고서에는 프로페셔널 플랜 전용 사용자 지정 필드를 포함합니다.

 

답변:  인사이트 보고서에서 '사용자 지정 필드'를 사용하려면 '프로페셔널 플랜'으로 업그레이드 해야 합니다.