질문: 커스텀 데이터 필드는 어떻게 추가하며, 어떻게 사용할 수 있나요?

답변: 파이프드라이브 '데이터 필드' 설정에서 커스텀 필드를 추가 및 삭제하실 수 있습니다. 

알아두면 좋은 내용:

• 커스텀 필드에는 다양한 데이터 타입이 있습니다.
• 모으고자 하는 데이터의 유형에 맞춰 필드 유형을 설정하시면 좀더 양질의 데이터를 모으실 수 있습니다!

< 커스텀 필드 추가하기 >

파이프드라이브 '개인 환경 설정' -> '데이터 필드' 를 클릭합니다.

(주의: '데이터 필드' 탭이 보이지 않을 경우, 관리자에게 권한을 요청해야 합니다)

데이터 필드 우측 상단의 '사용자 지정 필드 추가' 를 클릭합니다.

'필드 추가' 화면에서 트래킹하려는 데이터 필드 이름 및 데이터 유형을 선택하여 적용하실 수 있습니다.

데이터 필드 유형:

• 커스텀 데이터 필드 생성 시 다양한 유형을 지정할 수 있습니다.
• 커스텀 데이터 필드의 유형별 분류 및 예시를 확인하시려면 하기 링크를 참조해주세요.
• 커스텀 데이터 필드 유형 및 사용 예시

참고

• Pipedrive Custom field: Knowledge Base

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질문: 시트를 업그레이드했는데, 유저를 초대하고 싶어요. 어떻게 해야 하나요?

답변: 파이프드라이브의 관리자라면 업그레이드한 시트 수만큼 유저를 초대하실 수 있습니다. 유저 초대는 업그레이드한 시트 수 이상은 불가능합니다.

주의 : 시트와 유저는 다른 개념입니다!

• 시트 : 과금되는 인원 수
• 유저 : 파이프드라이브 실제 사용자 수

시트 수 이상의 유저 추가는 불가능하며, 과금된 시트 수 이상의 유저를 추가하실 경우 시트 업그레이드가 필요합니다.

파이프드라이브 관리자 계정 접속 후 우측 상단의 프로필 클릭 후 '회사 설정'을 클릭합니다.

'회사 설정' 화면에서 '사용자 관리' 를 클릭합니다.

'사용자 관리' 화면에서 '사용자 추가'를 클릭하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

위 화면에서 추가할 사용자의 이메일 주소 입력 후 미리 보기 화면을 클릭하면, 아래와 같이 유저별 권한 설정이 가능한 화면이 나옵니다.

'액세스' 에서 유저별 권한을 설정하신 후 사용자 초대 버튼을 누르시면, 초대받은 사용자의 이메일로 파이프드라이브 초대장이 발송됩니다.

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I am commercial real estate agent looking to utilize this software. I mainly work in mulitfamily. Anyone have any suggestions for setting it up? Any resources people have used that they would recommend? A couple of things I would love some advice on.

1. Where do i store information about properties? Products seems to make sense but I cant get past the tax and the per unit function.
2. Has anyone connected PropertyRadar? I will likely use the zapier integration. 

Thanks!