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CRM Social: ferramenta imprescindível para entender o cliente na era digital

Imagem por Pixabay
Imagem por Pixabay

Neste artigo para a Canaltech, o Vice Presidente de vendas da Pipedrive Jens Oberbeck fala da importância e significado do CRM social:

As interações nas mídias sociais moldaram um novo perfil de consumidor: o cliente social. Ele compartilha mais impressões sobre os produtos e as marcas e é também mais crítico em suas escolhas. O consumo deixa de ser um ato individual e passa a ser coletivo, com as opiniões dos outros usuários entrando como um fator importante na decisão de compra.

O CRM social aproveita essas informações públicas nas redes sociais para captar uma visão completa dos perfis por trás de postagens, comentários e curtidas, conseguindo extrair menções e sentimentos sobre determinado tema.

2022: Future of Work Predictions 🔮

Image source: Ales Nesetril
Image source: Ales Nesetril

Peter Harris, COO of Pipedrive, is one of many industry experts who shared their predictions with Bdaily News regarding what digital work will look like in 2022.

In 2022, we anticipate that this major acceleration in digital transformation and increase in automation will continue. Reducing manual tasks through effective business tools will afford businesses more time for offline relationships, building trust, making connections with people and working towards a completely customer-first approach. It’s never been so important for businesses to have deep relationships with their customers to react quickly and accurately to their ever changing needs.

Successful businesses, in 2022, will not only adopt automation and digitalisation, but they will also ensure that its implementation is a well-planned, structured process that is supported by the entire management body. Businesses that do so will capture new demand levels even as competition continues to increase.

Sales & Account Manager

파이프드라이브 워크플로우 예시: 성사된 거래의 복제 + 복제된 거래의 파이프라인 이동

질문: 파이프드라이브에서 Sales 단계를 관리하는 방법은 알겠는데, Customer Success나 Account manage는 어떻게 진행해야 좋을까요?

답변: 파이프드라이브의 워크플로우 + 복수 파이프라인 생성을 통해 영업이 완료된 거래의 관리가 가능합니다.


  1. 계약이 완료된 거래를 영업팀이 아닌 고객관리 파트에서 관리하고 싶을 때
  2. Account managing을 통해 Upsell / Onboarding 진행상황을 트래킹하고 싶을 때

이 경우, 성사된 거래의 복제 및 복제된 거래의 파이프라인을 이동함으로서 영업 시 축적된 데이터를 유지하며 고객관리를 진행하실 수 있습니다.

< 성사된 거래의 복제 및 복제된 거래의 파이프라인 이동 워크플로우 자동화 예시 >

  • 워크플로우 흐름
  1. 특정 파이프라인에서 거래가 성사됨 (트리거)
  2. 성사된 거래를 복제
  3. 복제된 거래를 새로운 파이프라인으로 이동

1. 워크플로우 생성 후 '트리거'를 '업데이트된 거래' 로 설정합니다.

2. 워크플로우가 실행될 '조건'을 설정합니다. (워크플로우가 적용될 거래를 구분합니다)

3. 조건 발동 시 '조건에 맞는 거래를 복제'하는 액션을 지정합니다.

4. 복제된 거래를 이동시킬 파이프라인 및 이동 시 거래의 상태를 지정합니다.

위와 같이 워크플로우를 이용해 성공한 거래의 자동 복제 및 복제된 거래를 원하는 파이프라인으로 이동시킬 수 있습니다.


  1. 복제할 거래의 조건식은 반드시 '거래 상태' / '거래 파이프라인'이 포함되어야 합니다.
  2. 복제된 거래를 옮기기 위한 액션에서는 '파이프라인 단계'가 지정되어야 합니다.
  3. '상태' 의 경우, 운영 현황에 따라 '성공' 혹은 '진행 중'으로 거래를 이동시킬 수 있습니다.

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

Webinar: Selling stronger in 2022 📈January 18th, 2022

2022 is here, is your sales process ready? It's time to make sure your team has the right technology to build a better pipeline. Join our webinar with Pipedrive to explore how you can integrate automation and personal communication to drive more sales and close deals faster.

We’ll cover:

- Using technology to stand out in a competitive sales environment
- Creating the right blend of automation and personalization
- Increasing productivity and decreasing your sales cycle
- Measuring your team’s success and iterating throughout the year
- Real-life case studies of companies using this approach

There will be a Q&A, so be sure to bring your questions for our experts 📝

If you can’t make it at 10 am PT, be sure to register and we’ll send you the recording after.