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Marketing automation
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Miguel Carvalho
Founder and Manager @ Flexividro

Facturação automática para negócios ganhos (Portugal)

Olá,

Uso Pipedrive há 5 anos mas só hoje me inscrevi aqui na comunidade. Bem haja a todos!

Como é que actualmente fazem a integração do Pipedrive com o vosso software de facturação? As integrações nativas disponíveis no marketplace são com Quickbooks e Xero e nenhum deles está pensado para o nosso mercado nem não certificados pela AT, o que impossibilita enviar o SAF-T directamente.

Neste momento fazemos a facturação à parte sem nenhum tipo de automatização e por isso estou a pensar passar a usar o Zapier com um software de facturação que trabalhe com o zapier (já descobri... (More)

Como fazer um fluxo de aprovações dentro do Pipedrive?

Gostaria de saber se alguém já se deparou com essa necessidade. Hoje estou com dificuldade de encontrar um jeito de aprovar as propostas dentro do negócio, pois preciso verificar as condições de pagamento e preço dos produtos. Cheguei a montar uma automatização para que o negócio só consiga ser convertido se o campo novo de aprovação estiver preenchido. O problema é que qualquer um pode alterar esse campo.

Alguém teria alguma ideia?

Obrigado!

EMail platform that can both allow conditional sequencing and utilize Deal level fields in the body of emails?

I perhaps am seeking a unicorn.

We utilize Pipedrive as a project management tool. Each contact may have many deals.

Reaching a stage triggers an email to be sent. However, every time the SAME contact has a new deal reach that same stage, we want them to receive a different email (in the mapping: If have received Email #1, then send Email #2. If has received Emai #2, then send Email #2).

However, here's the next part that makes it tricky. We need the body of our emails to include personalizations that come from both the Contact fields and the... (More)

Birthday Filter

I am trying to create a filter for contacts that I can run each month to show everyone who has upcoming birthdays.

The issue I am running into is that the majority of the birthdays I have include the year. So if I put a filter for birthdays this month - it only pulls the contacts who have the year as 2020 on their birthday.

Any workaround? If I could do a short date 9/25 it would fix the issue but since it forces me to have a year on it I'm running into a wall.

The initial thought was... (More)