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Merge Duplicates
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Ian Yun
Sales & Account Manager

파이프드라이브 가이드: 파이프드라이브의 중복 데이터 병합

파이프드라이브에서는 중복된 데이터를 병합할 수 있는 '중복 병합' 기능을 제공하고 있습니다.
파이프드라이브 내에서 중복 데이터를 병합하기 위해서는 아래 화면을 참조해주세요.

주의: 

파이프드라이브 중복 식별 기준: 

  • 고객 : 고객 이름이 동일하고, 고객의 1) 전화번호 / 2) 이메일 주소 / 3) 고객이 소속된 조직 중 1개 이상이 동일할 때 중복으로 인식
  • 조직 : 조직 이름이 동일하고, 동일한 이름을 가진 조직의 주소가 같을 때 중복으로 인식

예시:

  • 고객 이름 : Ian Yun / 고객 전화번호 : 010-1111-2222 인 고객이 2명 존재할 경우 중복으로 인식
  • 조직 이름 : 해시스냅 / 조직 주소 : 서울특별시 인 고객이 2명 존재할 경우 중복으로 인식

중복 병합 기능 이용방법

 1. '중복 병합' 탭 이용하기

  • 파이프드라이브 네비게이션 우측 하단 "..." 클릭 > "중복 병합" 클릭
  • 중복된 항목을 확인 후 중복 병합 진행

 2. 파이프드라이브의 중복 추천 기능 이용하기

  • 중복된 조직 혹은 고객 상세 보기 화면에서 병합 추천
  • 중복으로 식별된 항목 확인 후 병합 진행

참고: 

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

Will merging contacts impact any existing deals?

Before merging contacts I want to make sure I"m not creating a nightmare. 

  1. Will merging contacts impact the Contact person/Organization associated with any deals?
    1. For instance, Susie Smith - ABC Company is connected to 4 deals.Then Susie moved to XYS Organization  where she is contact with another 5 deals. 
    2.  If I merge Susie Smith into a single contact, will the 9 deals with which she is associated be unaffected? 4 of them still connected to ABC, and the other 5 associated with XYZ?

DUPLICATES: How to merge leads to a single person just considering the "email" of that particular person?

I have thousands of duplicate persons on my Pipedrive and I need to merge them into a single one, with different leads on it. How can I automatically merge them considering a common personal email?

Also, is there the possibility of having a report of the duplicates? I have different funnels and I need to manage if some person is in different funnels at the same time.