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Ian Yun
Sales & Account Manager

파이프드라이브 가이드: Zoom 연동하기

파이프드라이브는 Zoom / Google Meet과 같은 영상 미팅 솔루션을 연동해서 사용하실 수 있습니다.
영상 미팅 솔루션 연동을 통해 파이프드라이브에서 쉽게 영상미팅을 예약하고 인바이트를 보내 고객과 미팅을 진행할 수 있습니다.

참고사항:

연동 방법

  • 활동 생성 팝업에서 '영상 통화' 를 클릭합니다.
  • 설치할 영상 통화 솔루션을 클릭합니다.
    (본 예시에서는 Zoom을 예시로 진행합니다)
  • 'Install now' 를 클릭합니다.
  • Zoom 계정 정보 입력 후 권한을 허용하면 연동이 완료됩니다.

이렇게 연동된 영상 통화 솔루션과 파이프드라이브의 Invite 기능을 이용해, 고객과의 영상 미팅을 빠르게 확정할 수 있습니다.

  • 영상 미팅 스케줄링 후 '게스트' 를 클릭합니다.
  • 인바이트를 보낼 이메일을 입력하여 Zoom 링크가 담긴 인바이트를 발송합니다.
    (추천 고객으로 거래의 메인 '고객'이 추천되며, 고객 이외의 다른 이메일 입력도 가능합니다)

참고:

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

Does anyone knows why MS Teams PD bot doesn't work properly?

no channels avalaible
no channels avalaible

 

I have been trying to connect PD Teams bot with MS Teams. After connecting I have no option to make it work. I would like to send a notification to a common thread in the group chat but seems not doable. Any suggestions on how to resolve it? 

 

 

 

Got such response 
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It is connected here
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Karine Labrecque
Business Development Coodinator

Zapier - Workflow vers les chats de TEAM

Bonjour à tous!

Nous avons ajouté Zapier à notre package PipeDrive car nous voulons envoyer les rapports d'activités vers de CHATS dans TEAM.  Cependant, nous n'avons que le choix des champs standards de Pipedrive et aucun champs 'custom'....MA QUESTION: Savez-vous comment trouver le ID des Pipelines que nous avons créés car il semblerait que les valeurs que nous pouvons utiliser dans les custom fields sont numériques seulement......

Merci! :-)

Linikng items to leads and deals

When an external invitation to a Zoom or Teams meeting is recevied, how can it be linked to relevant deal or lead?