질문: 파이프드라이브에서 Sales 단계를 관리하는 방법은 알겠는데, Customer Success나 Account manage는 어떻게 진행해야 좋을까요?

답변: 파이프드라이브의 워크플로우 + 복수 파이프라인 생성을 통해 영업이 완료된 거래의 관리가 가능합니다.

예시:

1. 계약이 완료된 거래를 영업팀이 아닌 고객관리 파트에서 관리하고 싶을 때
2. Account managing을 통해 Upsell / Onboarding 진행상황을 트래킹하고 싶을 때

이 경우, 성사된 거래의 복제 및 복제된 거래의 파이프라인을 이동함으로서 영업 시 축적된 데이터를 유지하며 고객관리를 진행하실 수 있습니다.

< 성사된 거래의 복제 및 복제된 거래의 파이프라인 이동 워크플로우 자동화 예시 >

• 워크플로우 흐름

1. 특정 파이프라인에서 거래가 성사됨 (트리거)
2. 성사된 거래를 복제
3. 복제된 거래를 새로운 파이프라인으로 이동

1. 워크플로우 생성 후 '트리거'를 '업데이트된 거래' 로 설정합니다.

2. 워크플로우가 실행될 '조건'을 설정합니다. (워크플로우가 적용될 거래를 구분합니다)

3. 조건 발동 시 '조건에 맞는 거래를 복제'하는 액션을 지정합니다.

4. 복제된 거래를 이동시킬 파이프라인 및 이동 시 거래의 상태를 지정합니다.

위와 같이 워크플로우를 이용해 성공한 거래의 자동 복제 및 복제된 거래를 원하는 파이프라인으로 이동시킬 수 있습니다.

주의: 

1. 복제할 거래의 조건식은 반드시 '거래 상태' / '거래 파이프라인'이 포함되어야 합니다.
2. 복제된 거래를 옮기기 위한 액션에서는 '파이프라인 단계'가 지정되어야 합니다.
3. '상태' 의 경우, 운영 현황에 따라 '성공' 혹은 '진행 중'으로 거래를 이동시킬 수 있습니다.

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

Do you need any help in setting up, integrating, or developing Pipedrive?

In our resource section, you can find plenty of resources about Pipedrive from our Certified SoftwareSupp Freelancers and Developers, including:

• Customer stories
• Sample tasks/customizations
• Things to know

Feel free to use the resources or hire our developers to make the most out of your CRM:

https://softwaresupp.com/hire/pipedrive-experts

Lubię to!

Komentarz

Tips på hur man byter namn på aktivitet, som det är nu så får jag upp samtliga namn men önskar naturligtvis enbart befintliga kontakter på organisationen,

@aktivitet @bytanamn