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User Management
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Account settings user in Pipedrive: Looking to speak with customers for research [deadline: Jan 30, 2022]

Hi, Community Members!

Our user management, more specifically, account setting user feature, needs some attention. :) We’d like to speak to you and understand the use cases and current pains around using this setting. The call would take no longer than 30 minutes and will be done over a Zoom video call. 

Criteria: having at least 1 active user in the company with only account settings enabled. (see the picture below). 

If you have insights on this topic, please do not hesitate to schedule a call HERE. The deadline is 30th of January.

Looking forward to speaking with anyone who expresses interest.

All the best,

Külli

 

Ian
Sales & Account Manager

파이프드라이브 가이드: 사용 중인 유저 삭제하기

질문: 더 이상 사용하지 않는 계정이 있는데, 어떻게 삭제해야 하나요?

답변: 파이프드라이브의 관리자라면 더 이상 사용하지 않는 유저를 삭제하실 수 있습니다.

주의: 유저를 삭제해도, 과금의 단위인 시트는 유지됩니다. 시트를 삭제하는 것은 다음 구독 플랜부터 적용됩니다.

  • 2022-01-01 ~ 2022-01-31 : 8 시트 요금 결제
  • 2022-01-15일에 6 시트로 다운그레이드 시 아래와 같이 플랜 변경
    • 2022-01-01 ~ 2022-01-31 8 시트 유지
    • 2022-02-01 ~ 2022-02-28 6 시트로 다운그레이드

파이프드라이브 접속 후 '사용자 관리' -> 제거하실 유저의 '...' 버튼을 클릭합니다.

제거하실 유저 확인 후 '비활성화' 버튼을 클릭합니다.

'비활성화' 버튼을 클릭합니다.

이제 '비활성화됨' 탭에서 삭제하신 유저를 확인하실 수 있습니다.
(유저를 삭제해도 삭제한 유저가 기록한 활동 및 메모, 이메일은 없어지지 않습니다)

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

 

Multiple users same appointment

Dear Pipedrive users,

 

I'm trying to list my colleague in Pipedrive as a co-owner or as a guest for an appointment with a customer. Now I can only list myself or him as the owner of the activity. It's my client and my deal, but I do want the appointment to be on both of us's calendars from Pipedrive. is there any way to get this into the system properly without system contamination?

 

Kind regars,

Stefan

Ian
Sales & Account Manager

파이프드라이브 가이드: 새로운 유저 초대하기

질문: 시트를 업그레이드했는데, 유저를 초대하고 싶어요. 어떻게 해야 하나요?

답변: 파이프드라이브의 관리자라면 업그레이드한 시트 수만큼 유저를 초대하실 수 있습니다. 유저 초대는 업그레이드한 시트 수 이상은 불가능합니다.

주의 : 시트유저는 다른 개념입니다!

  • 시트 : 과금되는 인원 수
  • 유저 : 파이프드라이브 실제 사용자 수

시트 수 이상의 유저 추가는 불가능하며, 과금된 시트 수 이상의 유저를 추가하실 경우 시트 업그레이드가 필요합니다.

 

파이프드라이브 관리자 계정 접속 후 우측 상단의 프로필 클릭 후 '회사 설정'을 클릭합니다.

'회사 설정' 화면에서 '사용자 관리' 를 클릭합니다.

'사용자 관리' 화면에서 '사용자 추가'를 클릭하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

위 화면에서 추가할 사용자의 이메일 주소 입력 후 미리 보기 화면을 클릭하면, 아래와 같이 유저별 권한 설정이 가능한 화면이 나옵니다.

'액세스' 에서 유저별 권한을 설정하신 후 사용자 초대 버튼을 누르시면, 초대받은 사용자의 이메일로 파이프드라이브 초대장이 발송됩니다.

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)