It would really help if PipeDrive would develop management tools for workflow automations.

I am the administrator for our company's account. We have MANY workflow automations. Currently, there is NO WAY to:

• organize them into user-defined categories, 
• quickly view how they are constructed, or 
• manage automations created by other users (unless I log in with their credentials). 

These limitations make it MUCH HARDER to work with them. We have dozens of automations. It is very time-consuming to scroll through the unorganized list searching for what I think I need. I am dependent on the automation's name (since their is no quick view its structure) to locate what I'm looking for. In particular: 

• 1) it is difficult to locate the source of a problem when something is not working as expected; 
• 2) it is time-consuming to update parameters when conditions/needs change.

Wouldn't be awesome if:

• the automations could be organized as a gantt chart or some sort of pipeline fashion? I don't know about others users, but our automations move our deals through our pipelines, so this kind of organization tool could really help the administrator "see" the flow.
• one could filter the automations using key concepts like trigger, conditions, or actions? Then a user could MUCH more quickly locate the type of automation they are looking for

Thanks for listening!

Hi,

I'd like to send out emails with an invitation to clients / contacts. These emails should include one or more buttons / links (e.g. to a form) where a user can answer if they will attend a meeting or not (or give an additional information). 

Was testing some forms, but these solutions can't prepopulate fields, e.g. contact name, in a secure manner (e.g. jotforms always query string parameters, but that would make the form not very secure).

Did I miss this kind of feature?

질문: 파이프드라이브에서 Sales 단계를 관리하는 방법은 알겠는데, Customer Success나 Account manage는 어떻게 진행해야 좋을까요?

답변: 파이프드라이브의 워크플로우 + 복수 파이프라인 생성을 통해 영업이 완료된 거래의 관리가 가능합니다.

예시:

1. 계약이 완료된 거래를 영업팀이 아닌 고객관리 파트에서 관리하고 싶을 때
2. Account managing을 통해 Upsell / Onboarding 진행상황을 트래킹하고 싶을 때

이 경우, 성사된 거래의 복제 및 복제된 거래의 파이프라인을 이동함으로서 영업 시 축적된 데이터를 유지하며 고객관리를 진행하실 수 있습니다.

< 성사된 거래의 복제 및 복제된 거래의 파이프라인 이동 워크플로우 자동화 예시 >

• 워크플로우 흐름

1. 특정 파이프라인에서 거래가 성사됨 (트리거)
2. 성사된 거래를 복제
3. 복제된 거래를 새로운 파이프라인으로 이동

1. 워크플로우 생성 후 '트리거'를 '업데이트된 거래' 로 설정합니다.

2. 워크플로우가 실행될 '조건'을 설정합니다. (워크플로우가 적용될 거래를 구분합니다)

3. 조건 발동 시 '조건에 맞는 거래를 복제'하는 액션을 지정합니다.

4. 복제된 거래를 이동시킬 파이프라인 및 이동 시 거래의 상태를 지정합니다.

위와 같이 워크플로우를 이용해 성공한 거래의 자동 복제 및 복제된 거래를 원하는 파이프라인으로 이동시킬 수 있습니다.

주의: 

1. 복제할 거래의 조건식은 반드시 '거래 상태' / '거래 파이프라인'이 포함되어야 합니다.
2. 복제된 거래를 옮기기 위한 액션에서는 '파이프라인 단계'가 지정되어야 합니다.
3. '상태' 의 경우, 운영 현황에 따라 '성공' 혹은 '진행 중'으로 거래를 이동시킬 수 있습니다.

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)