안녕하세요. 국내 파이프드라이브 공식 파트너사 해시스냅입니다.

많은 분들께서 요청하셨던 워크플로우 딜레이(지연) 기능이 출시되었습니다.

이제, 워크플로우 생성 시 특정 조건 하 트리거가 발동된 이후, 대기 시간을 설정하여 해당 기간 이후에 액션이 실행되는 자동화를 구현하실 수 있습니다.

 1. 워크플로우 대기 기능 확인

• 특정 트리거 설정 이후 조건 및 액션 설정 이전 대기 시간을 설정할 수 있습니다.

 2. 워크플로우 대기 기능 사용 방법

• '사전 정의됨' : 특정 요일이나 특정 일자, 혹은 대기시간 / 일수를 선택하여 자동화를 지연시킬 수 있습니다.
• '사용자 지정' : 커스텀된 대기 시간 혹은 일자를 설정할 수 있습니다.

 3. 워크플로우 대기 기능 활용 예시

• 신규 거래 생성 시 x일 후 템플릿 이메일 발송하기 / 슬랙 알림 발송하기
• 특정 단계로 거래 이동 후 x일 대기 > 이후 거래가 동일 단계일 시 슬랙 등으로 알림 & 거래가 다른 단계로 이동 시 거래 성사 처리

주의사항: 

• 대기 중인 워크플로우의 자동화를 취소하는 방법
  • 자동화 세팅 화면으로 이동하여 모든 대기 중인 자동화 취소가 가능합니다.
• 플랜별 워크플로우 대기 기능 안내

• 각각의 자동화별로 모든 대기 시간의 총합은 30일을 넘어갈 수 없습니다.
  • 주말이 포함되는 경우, 주말도 대기 시간에 포함됩니다.

참고 자료: 

• Knowledge Base : Workflow automation : delay feature
• 워크플로우 자동화 대기 기능은 6월 내로 순차적으로 활성화될 예정입니다. 만약 기능이 보이지 않을 경우 조금만 기다려주세요!

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요.
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

Hello,

I am looking for a way to trigger an email to the customer 5 days prior to the deal expiry date.

I have a workflow from Deal Update - Condition = Date "has changed" - Action = Email

But I need Condition to be Date <5 days quoted - Action = Email, can this be achieved.

What?
We are publicly releasing the very popular delay step in WA. This allows users to automate sequences with time delays such as:
 

• Every time a Lead receives a tag, send an email, delay 3 days, send another email, delay, etc.
• Every time a deal is moved to Stage 'Contact made', create an activity, delay 7 days, if the deal is still in the same stage, notify the deal owner in slack, delay 7 days, if the deal is in the same stage, close deal.

And many other possibilities 🙂

When?
Gradual release until end of June 2022

For whom?
All users and companies with access to Workflow Automations
 

Have a look in the KB article for more details about the feature, and how it works.

Hello, I'd like to ask, if it is possible to change order of received and sent notes/emails at Contacts/Organizations. Now, the newest are displaying at the top and I need to reverse it, so that the oldest are displaying at the top. I want to summarize what was the the way of contacting each company and to analyze which channel is the most efficient. Now, to see the oldest notes, I have to manually scroll several years of conversation with each company to get to the bottom, which is wildly inefficient. 

Does any of you know a better way to do this? :)