파이프드라이브는 Zoom / Google Meet과 같은 영상 미팅 솔루션을 연동해서 사용하실 수 있습니다.
영상 미팅 솔루션 연동을 통해 파이프드라이브에서 쉽게 영상미팅을 예약하고 인바이트를 보내 고객과 미팅을 진행할 수 있습니다.

참고사항:

• 캘린더 연동과 같이 사용할 경우 더 강력하게 사용하실 수 있습니다.
• Google Meet / MS Teams 도 동일한 방법으로 연동하실 수 있습니다.

연동 방법

• 활동 생성 팝업에서 '영상 통화' 를 클릭합니다.

• 설치할 영상 통화 솔루션을 클릭합니다.
  (본 예시에서는 Zoom을 예시로 진행합니다)

• 'Install now' 를 클릭합니다.

• Zoom 계정 정보 입력 후 권한을 허용하면 연동이 완료됩니다.

이렇게 연동된 영상 통화 솔루션과 파이프드라이브의 Invite 기능을 이용해, 고객과의 영상 미팅을 빠르게 확정할 수 있습니다.

• 영상 미팅 스케줄링 후 '게스트' 를 클릭합니다.

• 인바이트를 보낼 이메일을 입력하여 Zoom 링크가 담긴 인바이트를 발송합니다.
  (추천 고객으로 거래의 메인 '고객'이 추천되며, 고객 이외의 다른 이메일 입력도 가능합니다)

참고:

• Pipedrive Integration: Zoom (Knowledge Base)

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

FEATURE REQUEST

Our sales process heavily relies on Zoom Meetings, Pipedrive's Zoom meeting integration is great, but would be brilliant if it imported the Zoom Cloud Based URL for the meeting once it was completed.

We have multiple advisors connect with our clients at various stage through the sales buying cycle, having all prior zoom links saved into the deal, would allow each advisor to watch the previous zoom video to get context before jumping into the next meeting.

Would this be possible?

The Zoom admin interface allows for either Local recordings, or Cloud based, our entire sales team uses Cloud based, so the URL's are generated, it would just be a matter of importing the urls into the deal as a note or some other element for future reference.

Cheers

Nick

Sales meetings are essential for any sales operation. But too often they are seen more as a necessary evil than an opportunity to improve. Be sure to make the most of your meetings by effectively planning each meeting and motivating your sales teams. Your reps will be excited and ready to contribute to your sales meetings as a result.

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I find it easier to send clients the Calendly link to book a call.

It would be great if I could open this pop up, click on 'Send Calendly Meeting Link' and it then automatically posts it into the Email box (saves me copy and pasting it each time)

Making a template dedicated to this is a workaround, but this solution makes more sense to me!