Como posso monitorar os dados de um deal que precisa passar por 2 pipelines diferentes? Um de pré-ve

Alecsander | 107
Alecsander | 107 Member Posts: 1
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edited July 2022 in Sales CRM #1
Como posso monitorar os dados de um deal que precisa passar por 2 pipelines diferentes? Um de pré-vendas e ao sair do processo entrar no pipeline de vendas. Não faz sentido o deal não conter registro do seu ciclo completo. Alguém pode ajudar com isso?
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  • Amit Sarda (AmitSarda.xyz)
    Amit Sarda (AmitSarda.xyz) Member Posts: 1,535
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    edited December 2021 #2

    You have 2 options:

    1. Combine both pipelines into one.
    2. Assume that everyone in the second pipeline has progressed through the first pipeline.

    Based on your requirements, I would say that option 1 will get you what you want.

  • Gabriel Ramos
    Gabriel Ramos Member Posts: 28
    First Anniversary Name Dropper First Comment Photogenic
    edited December 2021 #3
    Alecsander

    Uma terceira opção é utilizar a automação para duplicar o negócio, manter um no 1o funil e transferir o outro para o novo funil.

    Um dos dois ficaria sem o histórico de atividades, e a data de criação do novo negócio seria a mesma data de ganho.

    Caso o mais importante seja que o vendedor tenha o histórico de todos os contratos você transfere o original para o segundo funil.

    Caso o mais importante seja avaliar o pré-vendas você mantem o original no 1o funil.

    A automação do pipedrive permite isso em um nível simplificado. Caso necessite isso também pode ser feito com o Zapier, que permite uma maior complexidade e maior transferência de informações.

    Att

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