Como posso monitorar os dados de um deal que precisa passar por 2 pipelines diferentes? Um de pré-ve

Alecsander | 107

Como posso monitorar os dados de um deal que precisa passar por 2 pipelines diferentes? Um de pré-vendas e ao sair do processo entrar no pipeline de vendas. Não faz sentido o deal não conter registro do seu ciclo completo. Alguém pode ajudar com isso?

Amit Sarda (AmitSarda.xyz)

You have 2 options:

1. Combine both pipelines into one.
2. Assume that everyone in the second pipeline has progressed through the first pipeline.

Based on your requirements, I would say that option 1 will get you what you want.

Gabriel Ramos

Alecsander

Uma terceira opção é utilizar a automação para duplicar o negócio, manter um no 1o funil e transferir o outro para o novo funil.

Um dos dois ficaria sem o histórico de atividades, e a data de criação do novo negócio seria a mesma data de ganho.

Caso o mais importante seja que o vendedor tenha o histórico de todos os contratos você transfere o original para o segundo funil.

Caso o mais importante seja avaliar o pré-vendas você mantem o original no 1o funil.

A automação do pipedrive permite isso em um nível simplificado. Caso necessite isso também pode ser feito com o Zapier, que permite uma maior complexidade e maior transferência de informações.

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