Editar acesso ao botão Ganho de um negócio

Rafael Peck
Rafael Peck Member Posts: 1
edited June 2023 in Sales CRM #1

Sinto falta de editar o acesso dos usuários ao botão "Gnaho" do negócio. No meu processo de vendas é o financeiro que irá validar se o negócio foi fechado.


Mas atualmente os vendedores estão com este acesso e apertam o botão quando acham pertinente. Dia desses um cliente enviou um agendamento de pagamento, como se fosse o comprovante, e o vendedor aceitou o negócio como ganho.


O nosso funil de CS foi acionado e o cliente onbordado sem ter de fato pago.


Acham que seria interesante essa personalização?

Answers

  • Manuel Oliveira
    Manuel Oliveira Admin Posts: 1,036 COMMUNITY MANAGER
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    Olá @Rafael Peck , tem um jeito de solucionar isso com automações. Por exemplo, se um usuário que não o financeiro marcar o negócio como ganho, a automação reabre esse negócio. Desse modo, o negócio só fica no estado ganho se for o financeiro a fechar.

    Pode até complementar ao juntar nessa automação o envio de um email para o financeiro alertando que um outro usuário tentou fechar um negócio antes dele :)