Webinar Q&A : Comment gérer différentes équipes dans votre compte Pipedrive!
Bonjour Pipedrivers ! ☀️
Merci à tous les participants qui ont assisté à notre webinaire sur Comment gérer différentes équipes dans votre compte Pipedrive. Nous apprécions sincèrement votre participation active et votre engagement enthousiaste tout au long de la session.
Pour ceux qui ont posé des questions durant le webinaire, nous vous invitons à consulter les réponses fournies dans la section des commentaires. Nous espérons que ces informations renforceront votre compréhension de notre produit et de ses fonctionnalités.
Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure avec vous et nous avons hâte de vous retrouver lors de nos prochains webinaires.
Restez à l’écoute pour d’autres discussions enrichissantes et des opportunités d’apprendre et de grandir ensemble.
Si vous avez manqué le webinaire en direct, vous pouvez accéder à l'enregistrement ici. ⬇️
Comments
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- Les activités que l'on créé sur un fiche "personne" ne s'associent pas automatiquement à la fiche "prospect" ou "deal" associée à la personne. Comment puis-je associer de manière automatique l'activité sur la fiche prospect / deal ? merci
Dans Pipedrive, les activités créées sur une fiche ""Personne"" ne s'associent pas automatiquement au ""Prospect"" ou ""Deal"" liés à cette personne. Cependant, vous pouvez utiliser les options suivantes pour associer les activités aux prospects ou deals automatiquement :
- Créer l'Activité depuis la Fiche Prospect ou Deal.
- Utilisation des Automatisations (Workflows).
Si vous créez une activité sur une fiche ""Personne"", vous pouvez toujours l’associer manuellement au deal ou prospect en cliquant sur l’activité, puis en modifiant son association dans la section "Lien avec" ou "Associer à.
- Comment exporter tout l'historique d'une affaire ? commentaires, date de changement de modification et toute autre modification ?
Malheureusement, dans Pipedrive, il n'est pas possible d'exporter directement l'intégralité de l'historique d'une affaire (comme les commentaires, les dates de modification ou toutes les autres modifications) à partir de l'interface utilisateur standard. Cependant, il existe quelques solutions pour obtenir ces informations.
Utilisation de l'Export Standard
L'export standard de Pipedrive permet d'exporter certaines informations liées aux affaires, mais pas les commentaires ou l'historique complet. Voici comment procéder :- Allez dans Affaires.
- Cliquez sur le bouton … (trois points) en haut à droite.
- Sélectionnez Exporter les affaires.
- Choisissez les colonnes que vous souhaitez inclure dans le fichier CSV.
- Téléchargez le fichier.
Extraction via les Rapports d’Activité
Pour un aperçu de l'historique des activités associées à une affaire :- Allez dans Statistiques > Rapports personnalisés.
- Créez un rapport basé sur les activités liées aux affaires.
- Filtrez les données par affaire pour voir toutes les activités liées.
- Exportez ce rapport au format CSV."
- comment réorganiser l'emplacement d'un champs sur différents pipeline sans que ça n'impacte son emplacement sur les autre pipeline ? j'ai un champs qui existe sur deux pipeline, si je change son emplacement sur le pipe A il change aussi d'emplacement sur le pipe B et cela nous gène beaucoup
Dans Pipedrive, les champs personnalisés sont partagés entre tous les pipelines. Malheureusement, il n'est pas possible de positionner un champ différemment sur un pipeline sans que cela affecte son emplacement dans les autres pipelines. L'organisation des champs est globale, ce qui signifie que tout changement de position dans un pipeline sera reflété dans tous les autres pipelines où le champ est utilisé.
Utiliser des noms de champs différents pour chaque pipeline :
- Vous pouvez créer des champs séparés pour chaque pipeline (par exemple, ""Champ A - Pipeline 1"" et ""Champ A - Pipeline 2""). Cela vous permettra de les organiser indépendamment dans chaque pipeline.
Inconvénient : Cela pourrait entraîner une duplication des données si vous avez besoin des mêmes informations dans plusieurs pipelines.
Regrouper les champs pertinents en sections :
- Pipedrive permet de regrouper des champs dans des sections. Vous pourriez organiser vos champs de manière à minimiser l'impact des changements sur d'autres pipelines.
- Exemple : Créez une section spécifique pour chaque pipeline et placez les champs associés à ce pipeline dans cette section.
Est-ce qu'on peut automatiser le passage à un autre pipe lorsque l'affaire est gagnée ?
- Accédez aux automatisations :
- Allez dans Outils et applications > Automatisation des workflows.
- Créez une nouvelle automatisation :
- Cliquez sur + Créer une automatisation.
- Définissez le déclencheur :
- Déclencheur : "Statut de l'affaire mis à jour".
- Condition : Statut = Gagnée.
- Ajoutez une action :
- Action : "Mettre à jour un champ".
- Sélectionnez le champ Pipeline pour définir le pipeline cible où vous souhaitez déplacer l'affaire.
- Enregistrez et activez l'automatisation.
Solutions pour transférer ou lier des activités et notes aux prospects :
- Copier manuellement les informations importantes :
- Si une activité ou une note est essentielle, vous pouvez la copier manuellement dans le prospect.
- Pour une activité, créez-en une nouvelle directement dans le prospect et ajoutez les informations pertinentes.
- Pour une note, copiez le texte et ajoutez-le comme nouvelle note au prospect.
- Convertir les prospects en affaires ou en contacts :
- Si un prospect est suffisamment qualifié, vous pouvez le convertir en affaire. Cela permet de transférer les informations dans le module "affaires", où les activités et notes sont mieux connectées.
- Inconvénient : Cela ne fonctionne que si le prospect est prêt à être qualifié, pas pour les prospects qui restent au stade initial.
j'ai vu que vous aviez créé une pipeline "leads qualifieds", est ce que vous pouvez nous montrer les stages que vous avez paramétré ? à quel moment de votre process vous transformez un prospect en deal qui ensuite est placé dans cette pipeline "leads qualifieds" ?
Exemple de Stages dans la Pipeline "Leads Qualifiés" :- Lead Assigné
- Le prospect a été qualifié comme pertinent et assigné à un membre de l'équipe.
- Actions : Validation initiale des informations et prise de contact.
- Premier Contact
- Une première interaction a eu lieu (email, appel, réunion).
- Actions : Confirmation du besoin du prospect.
- En Discussion
- Le prospect a manifesté un intérêt clair et des discussions approfondies ont commencé.
- Actions : Identification des besoins, envoi d’une proposition ou collecte d’informations supplémentaires.
- Proposition Envoyée
- Une offre commerciale a été envoyée au prospect.
- Actions : Suivi actif pour obtenir une réponse.
- Qualifié comme Affaire
- Le prospect est validé comme une opportunité sérieuse et peut être converti en affaire.
- Actions : Conversion du prospect en affaire et transition vers un pipeline plus avancé (ex. : "Sales Pipeline").
À quel moment transformer un prospect en deal ?
Critères de Qualification :
Vous devez définir des critères précis pour déterminer si un prospect est prêt à être transformé en affaire. Par exemple :- Budget confirmé.
- Décisionnaire identifié.
- Intérêt manifeste pour votre solution.
Processus de Conversion :
- Une fois que le prospect répond à ces critères, vous pouvez le convertir en deal (affaire) dans Pipedrive.
- Cela permet de le déplacer dans un pipeline spécifique comme "Leads Qualifiés".
Moment Optimal :
- Le moment dépend de votre processus interne, mais en général, cela se fait lorsque le prospect est prêt à recevoir une proposition formelle ou à entrer dans des négociations commerciales.
0 - Les activités que l'on créé sur un fiche "personne" ne s'associent pas automatiquement à la fiche "prospect" ou "deal" associée à la personne. Comment puis-je associer de manière automatique l'activité sur la fiche prospect / deal ? merci
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- Quand on fait un envoi de mails groupés, y a-t-il possibilité qu’une activité réalisée « mail » se mette automatiquement sur chacune des fiches clients qui étaient dans cet envoi groupé ? Dans Pipedrive, lorsque vous envoyez un mail groupé, il est possible d'automatiser le suivi des interactions grâce aux fonctionnalités de suivi des emails, mais il n'existe pas de lien automatique natif entre un envoi groupé et la création d'une activité individuelle sur chaque fiche client associée. Cependant, voici les solutions disponibles pour répondre à votre besoin : Solutions possibles pour enregistrer l'activité sur chaque fiche client :
- Utiliser le Suivi des Emails
- Lorsque vous envoyez un mail groupé depuis Pipedrive, chaque client recevant l'email verra l'email attaché à sa fiche en tant que communication enregistrée dans l'onglet Emails (si vous utilisez une boîte email synchronisée avec Pipedrive).
- Cela ne crée pas une activité, mais cela permet d’avoir une trace automatique de l’envoi sur chaque fiche client.
- Créer des Activités Manuelles Groupées (Astuce)
- Après l'envoi groupé, vous pouvez utiliser une automatisation manuelle pour créer une activité (par exemple, ""Email envoyé"") et l'associer à plusieurs fiches clients :
- Rendez-vous dans l’onglet Contacts.
- Filtrez les clients concernés par l’envoi groupé.
- Sélectionnez tous les contacts concernés.
- Utilisez l’option Créer une activité groupée pour ajouter une note ou une tâche liée à l’envoi sur chaque fiche client.
- Comment gérer un contrat pluriannuel pour piloter l'ARR ? il n'y a pas de notion de durée d'une affaire/contrat signé. Et comment faire si le montant du contrat est différent d'une année à l'autre ? Dans Pipedrive, il est possible de gérer des contrats pluriannuels et de piloter l'ARR (Annual Recurring Revenue) en configurant des pipelines et des champs personnalisés adaptés. Voici quelques conseils et stratégies pour répondre à vos besoins :
Gérer les contrats pluriannuels :
- Ajouter un champ personnalisé pour la durée du contrat
- Créez un champ personnalisé (par exemple, ""Durée du contrat"") sur les affaires, pour indiquer la durée en années ou en mois.
- Cela vous permettra de distinguer les affaires à durée déterminée et de mieux suivre les contrats pluriannuels.
- Fractionner en affaires distinctes pour chaque année
- Pour piloter l’ARR, vous pouvez créer des affaires distinctes pour chaque année d’un contrat pluriannuel.
- Exemple :
- Contrat signé de 3 ans : créez une affaire pour chaque année avec le montant correspondant à l’année (ex. 2025, 2026, 2027).
- Ajoutez un lien ou une référence dans la description pour indiquer qu’elles appartiennent au même contrat global.
- Utiliser des rapports personnalisés pour l'ARR
- Si vous ne souhaitez pas fractionner les contrats :
- Ajoutez un champ personnalisé ""ARR annuel"" pour indiquer le montant annuel récurrent.
- Créez un rapport pour suivre l’ARR en utilisant ce champ.
- Par exemple, un contrat de 3 ans à 10 000 € par an peut avoir un montant global de 30 000 € dans l'affaire, mais un ARR de 10 000 €.
- Si vous ne souhaitez pas fractionner les contrats :
- Est-ce qu'on peut faire cette manipulation de regroupements pour les prospects aussi ? qui s'affiche sur label de prospect "Regroupement des Prospects dans le module "Boite de prospect" : Dans Pipedrive, les prospects sont généralement gérés via le module “Boite de prospect” (ou un pipeline de prospects dédié). Vous pouvez néanmoins organiser et filtrer vos prospects de plusieurs manières :
- Par pipeline : Vous pouvez créer plusieurs pipelines pour organiser les prospects en fonction de leur stade (ex. : Nouveau prospect, Prospect qualifié, En attente, etc.).
- Par filtres : Utilisez les filtres personnalisés pour regrouper les prospects en fonction de critères spécifiques (par exemple, la taille de l'entreprise, l'industrie, ou la localisation).
- Par étiquettes : Pipedrive propose également des étiquettes sur les prospects pour les catégoriser davantage. Ces labels sont visibles sur la fiche de chaque prospect et peuvent être utilisés pour effectuer des regroupements manuels. Par exemple, vous pouvez créer des labels comme ""A traiter"", ""Prioritaire"", ou d'autres catégories adaptées à votre processus.
Regroupement de Prospects sur le Label de Prospect : Utilisation d’étiquettes : Une autre méthode pour organiser et regrouper vos prospects est d'utiliser les étiquettes dans Pipedrive. Vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes sur un même prospect pour le catégoriser de manière plus détaillée. Par exemple, vous pouvez utiliser un tag comme ""Lead chaud"" ou ""Lead froid"" et utiliser des filtres pour les trier- Nous avons entrer des prospects dans contact je voudrais les transférer dans contact comment faire Si vous souhaitez déplacer plusieurs prospects en même temps entre des éléments (personnes, organisations, etc.), vous pouvez utiliser l'option d'import/export dans Pipedrive :
- Exportation : Vous pouvez exporter les prospects sous forme de fichier CSV ou Excel (avec le nom de la nouvelle personne ou organisation associée).
- Importation : Ensuite, vous pouvez les réimporter dans l'onglet approprié (comme Personnes ou Organisations) en mappant correctement les champs.
- Comment puis-je lier de manière automatique une activité créée sur la fiche contact et le lier à la fiche prospect ou la fiche du deal ? Dans Pipedrive, les activités créées sur une fiche ""Personne"" ne s'associent pas automatiquement au ""Prospect"" ou ""Deal"" liés à cette personne. Cependant, vous pouvez utiliser les options suivantes pour associer les activités aux prospects ou deals automatiquement :
- Créer l'Activité depuis la Fiche Prospect ou Deal.
- Utilisation des Automatisations (Workflows).
Si vous créez une activité sur une fiche ""Personne"", vous pouvez toujours l’associer manuellement au deal ou prospect en cliquant sur l’activité, puis en modifiant son association dans la section "Lien avec" ou "Associer à".
- Devons-nous entrer nos prospect dans l'onglet prospect et contacts se sont déjà nos clients ? Vous devriez utiliser l'onglet "Leads" ou un pipeline de prospects pour les contacts potentiels et réserver l'onglet "Contacts" (Personnes et Organisations) pour ceux qui sont déjà devenus vos clients. Cela vous permet de mieux gérer votre processus de vente et de suivre les prospects tout en ayant une vue claire sur vos clients existants.
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