Automação para Encerrar Atividade de Negócios

Guy Holland

Criei uma automação para criar um negócio após uma organização ser criada. Essa automação também cria uma atividade.

Gostaria de que agora, após este processo, que depois que um determinado campo for atualizado na organização, a atividade criada pela automação seja concluída e o negócio mude de fase.

Precisa ser dentro da mesma automação para reconhecer a atividade criada.

Como fazer?

Helio

Hello @Guy Holland,

I hope you are doing well today!

Para realizar isso com nossas automações, seria necessário fazê-lo dentro da mesma automação. Você poderia utilizar uma condição de espera ou uma condição de atraso e, em seguida, verificar se o campo personalizado em questão foi preenchido. Caso tenha sido, prossiga para marcar a atividade como concluída.

Aqui tem um exemplo:

Caso contrário, isso só seria possível por meio de uma integração, como o Zapier, por exemplo, onde a automação seria mais complexa, pois precisaria localizar a atividade. Além disso, essa funcionalidade provavelmente estaria disponível apenas em contas pagas do Zapier.