extrair relatório

SAC
SAC Member Posts: 2 NEW MEMBER
edited May 5 in Sales CRM #1

Como eu faço para extrair relatório de pedidos que ainda estão ganho. preciso somente os em aberto.

e também quero extra por vendedor indicidual

por favor me ajudem, pois no chat ninguem me da retorno e o robo IA não me explica

obrigada

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Answers

  • Margarida F
    Margarida F Pipedrive Team Posts: 16 PIPEDRIVE TEAM
    Third Anniversary 10 Comments First Answer Name Dropper
    #2

    Olá @SAC

    Nos Insights você pode criar relatórios de negócios em Aberto, Ganhos ou Perdidos - consegue definir isso aplicando um filtro.

    Neste caso pode utilizar um Relatório de Desempenho de Negócios e alterar os filtros para vizualizar resultados específicos- por exemplo apenas Negócios em Aberto, num certo funil, de cada usuário:

    https://sharing.pipedrive.com/i/vq1sZA

    image.png

    Depois consegue exportar a informação como planilha, ou exportar o gráfico como imagem mesmo: Como exportar dados dos Insights

    Me avise se essa informação ajudou! :)

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