Check List en negocios
Hola Comunidad Pipedrive
Seria muy interesante que se puedan crear listas de chequeo (Check list) en los negocios.
Comments
-
Gracias!
0 -
Qué maravilloso es Trello!
Estaría bien, pero ¿no chocaría con la creación de actividades vinculadas a una entidad (en este caso la Negociación) de Pipedrive?
0 -
Have you tried Zapier for integrations Pipedrive/Trello?
0 -
XF Growingup.zone said:
Qué maravilloso es Trello!
Estaría bien, pero ¿no chocaría con la creación de actividades vinculadas a una entidad (en este caso la Negociación) de Pipedrive?
Si así es!
Las actividades vinculadas a un negocio en pipedrive son muy útiles, pero siempre están asociadas a la variable tiempo y al agendamiento en el calendar. El uso que buscamos con un check list vinculado en negocios, en simplemente informar a nuestro equipo comercial cuales tareas son necesarias realizar sin tener relación con el tiempo.
Imagínate esta situación que tenemos: Para generar un proceso de capacitación a un nuevo usuario de nuestra herramienta www.imotriz.com (SAAS), es necesario realizar 20 pasos que no pueden ser desarrollados el mismo día. En este caso, si lo realizamos con actividades, deberíamos crear 20 actividades lo cual contaminaría nuestra planeacion diaria, en cambio con un check list podría controlar en que paso vamos y cuantos nos faltan, evitando olvidos de algunos de ellos.
¡Agradezco tus buenas ideas!0 -
Victor Vuillier said:
Have you tried Zapier for integrations Pipedrive/Trello?
Hello Victor. Initially thank you very much for your answer
The integration between pipedrive and trello has not allowed us to link checklist within pipedrive. Otherwise, if you allow each pipedrive business to be created as a new trello card, and from there perform the check list. This last case does not apply to us, because the management of the sales funnel should be done from trello and we really want this process to be carried out from the pipedrive CRM.
I really appreciate new ideas!
0 -
Victor Vuillier said:
Have you tried Zapier for integrations Pipedrive/Trello?
I see, that's for the sales team.
What you could do, is, when a deal is closed, have an automation create activities to be done (i.e. checklist) of different tasks.
Would that be a solution? see the screenshot below, you can add as many activities as you want.
0 -
XF Growingup.zone said:
Qué maravilloso es Trello!
Estaría bien, pero ¿no chocaría con la creación de actividades vinculadas a una entidad (en este caso la Negociación) de Pipedrive?
Se pueden crear listas asociadas a negocios, solo debes ir a campos personalizados y crear estos checklist. Se pueden crear campos personalizados tipo unicos, múltiples, desplegables, de tiempo... en fin que sí se puede.
0 -
XF Growingup.zone said:
Qué maravilloso es Trello!
Estaría bien, pero ¿no chocaría con la creación de actividades vinculadas a una entidad (en este caso la Negociación) de Pipedrive?
Hola Alberto! muy buenos dias.
Excelente idea ya lo implemente y si me da alcance para el control que necesito llevar.
Utilice un campo de datos de "selección múltiple"
Muchas gracias por tan buen aporte
SaludosJorge Mario Ortiz
www.imotriz.com
0
