Lost Deals - Historie

René Hansen
René Hansen Posts: 6
edited July 24 in Business Talk #1

Hallo Zusammen,

verloren markierte Deals wollen wir nach x-Wochen noch einmal nachfassen. 

Wie man den verlorenen Lead einem Mitarbeiter sichtbar macht, haben wir rausbekommen. Aber nicht wie der Mitarbeiter den darin enthaltenen Mailverkehr sehen kann. Dieser ist nicht sichtbar.

Hat jemand einen Tipp wie man das hinbekommen kann? 

Vielen Dank!

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Comments

  • Maximilian Thieme
    Maximilian Thieme Posts: 29
    Second Anniversary Photogenic Solution Provider
    edited July 6 #2

    Hallo René,

    hoffe das "Du" ist in Ordnung für dich?

    Meinst du wirklich die "Leads", also meinst du die Ansicht, wenn du die "1" auf deinem Keyboard drückst  oder meinst du "Deals", also wenn du die "2" auf deiner Tastatur drückst? 

    E-Mails erscheinen immer an der Stelle, der sie zugeordnet sind. Sendet ihr eine E-Mail und verknüpft sie mit einem Deal oder sendet die Mail aus einem Deal direkt heraus, dann findet ihr die E-Mail dort "immer".

    Geht die E-Mail aus der Kontaktansicht heraus, dann findet ihr die E-Mail in der Kontaktansicht.

    Hoffe das hilft?

    Viele Grüße,

    Max

    [email protected] | www.online-vertriebsberatung.de

  • René Hansen
    René Hansen Posts: 6
    edited September 2020 #3

    Hallo René,

    hoffe das "Du" ist in Ordnung für dich?

    Meinst du wirklich die "Leads", also meinst du die Ansicht, wenn du die "1" auf deinem Keyboard drückst  oder meinst du "Deals", also wenn du die "2" auf deiner Tastatur drückst? 

    E-Mails erscheinen immer an der Stelle, der sie zugeordnet sind. Sendet ihr eine E-Mail und verknüpft sie mit einem Deal oder sendet die Mail aus einem Deal direkt heraus, dann findet ihr die E-Mail dort "immer".

    Geht die E-Mail aus der Kontaktansicht heraus, dann findet ihr die E-Mail in der Kontaktansicht.

    Hoffe das hilft?

    Viele Grüße,

    Max

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    Hallo Max,

    besten Dank!

    Ich meinte "2", also die  Deals.  Es betrifft die Mails die aus einem Deal heraus versendet werden. Da wir aber die Mail snyc aktiviert haben,  werden auch andere Mails (aus Outlook) in den Deal übertragen.

    Beispiel: 

    Ich habe als Mitarbeiter A den Deal angelegt und entsprechende Mailkommunikation gepflegt. Deal ging verloren (lost Deals).

    Diese Lost Deals habe ich an Mitarbeiter B übertragen. Dabei ist die Mailkommunikation von Mitarbeiter A bei Mitarbeiter B nicht zu sehen.  Wenn ich als "A" nachsehe, sind die Mails  zu sehen. "B" sieht sie nicht.

    VG

    René

  • Maximilian Thieme
    Maximilian Thieme Posts: 29
    Second Anniversary Photogenic Solution Provider
    edited September 2020 #4

    Hallo René,

    hoffe das "Du" ist in Ordnung für dich?

    Meinst du wirklich die "Leads", also meinst du die Ansicht, wenn du die "1" auf deinem Keyboard drückst  oder meinst du "Deals", also wenn du die "2" auf deiner Tastatur drückst? 

    E-Mails erscheinen immer an der Stelle, der sie zugeordnet sind. Sendet ihr eine E-Mail und verknüpft sie mit einem Deal oder sendet die Mail aus einem Deal direkt heraus, dann findet ihr die E-Mail dort "immer".

    Geht die E-Mail aus der Kontaktansicht heraus, dann findet ihr die E-Mail in der Kontaktansicht.

    Hoffe das hilft?

    Viele Grüße,

    Max

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    Hallo René,

    gerne.

    So weit verstanden. Dann prüfe doch bitte mal folgendes am Arbeitsplatz / Account von Mitarbeiter A:

    1. Klicke oben rechts auf das Profilbild
    2. Wähle "Persönliche Einstellungen" aus
    3. Dann links im Menu auf "E-Mail Sync"
    4. und ganz runter scrollen bis du:
      1. Standard E-Mail-Sharing liest
    5. Dort bitte dann prüfen, ob
      1. Alle meine zugehörigen E-Mail-Konversationen mit anderen im Unternehmen teilen
      2. ausgewählt ist

    Wenn du das gemacht hast, bitte einmal am Arbeitsplatz von Mitarbeiter A auf den Deal klicken. Zu irgendeiner Mail scrollen und dann "auf den Pfeil nach unten" klicken, der sich rechts neben der Mail befindet.

    Dort dann auf "Gesamte Unterhaltung anzeigen" auswählen und oben das "blaue Label" prüfen. 
    Findest du oben ein "weißes Schloss" mit "Privat" daneben geschrieben, in diesem blauen Label, ist das der Fehler.

    D.h. der Mitarbeiter A teilt seine E-Mail Konversationen nicht mit seinen Kollegen. Einfach umstellen und beim Account von Mitarbeiter B prüfen. Dann sollte es klappen.


    Hoffe das ist verständlich genug?
     

    14.36 Uhr - Nachtrag:
    Schreib mir doch bitte kurz eine Mail, dann lösen wir das automatisiert für euch. Spart euch Zeit und Denkarbeit.

    Viele Grüße,

    Max

    [email protected] | www.online-vertriebsberatung.de

  • René Hansen
    René Hansen Posts: 6
    edited September 2020 #5

    Hallo René,

    hoffe das "Du" ist in Ordnung für dich?

    Meinst du wirklich die "Leads", also meinst du die Ansicht, wenn du die "1" auf deinem Keyboard drückst  oder meinst du "Deals", also wenn du die "2" auf deiner Tastatur drückst? 

    E-Mails erscheinen immer an der Stelle, der sie zugeordnet sind. Sendet ihr eine E-Mail und verknüpft sie mit einem Deal oder sendet die Mail aus einem Deal direkt heraus, dann findet ihr die E-Mail dort "immer".

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    Hoffe das hilft?

    Viele Grüße,

    Max

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    Großes Kino!

     

    danke! das wars. Die Mail- Sharing -Einstellungen waren bereits soo eingestellt.

    Aber beim versenden haben wir jeweils die Mails als "privat" verschickt.  Wenn ich Deiner Beschreibung weiter folge und das "weiße Schloss" Thema angehe, funktioniert es.

    Ich befürchte aber, das muss man dann je Deal einzelne anpacken....

    Aber trotzdem: Herzlichen Dank!

    Schöne Restwoche!

    René

     

     

  • Maximilian Thieme
    Maximilian Thieme Posts: 29
    Second Anniversary Photogenic Solution Provider
    edited September 2020 #6

    Hallo René,

    hoffe das "Du" ist in Ordnung für dich?

    Meinst du wirklich die "Leads", also meinst du die Ansicht, wenn du die "1" auf deinem Keyboard drückst  oder meinst du "Deals", also wenn du die "2" auf deiner Tastatur drückst? 

    E-Mails erscheinen immer an der Stelle, der sie zugeordnet sind. Sendet ihr eine E-Mail und verknüpft sie mit einem Deal oder sendet die Mail aus einem Deal direkt heraus, dann findet ihr die E-Mail dort "immer".

    Geht die E-Mail aus der Kontaktansicht heraus, dann findet ihr die E-Mail in der Kontaktansicht.

    Hoffe das hilft?

    Viele Grüße,

    Max

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    Sehr sehr gerne.

    Habe eben oben im Beitrag, einen Nachtrag ergänzt. Schreib mir doch bitte kurz eine E-Mail. Ich würde mich dann telefonisch bei dir melden. Wenn ihr verlorene Deals sowieso nachfassen wollt, legen wir einfach kurz einen Workflow an. Dann wird die Aktivität automatisch erstellt.

    Mail: [email protected]

    Freue mich.

    Viele Grüße,

    [email protected] | www.online-vertriebsberatung.de

  • René Hansen
    René Hansen Posts: 6
    edited September 2020 #7

    Hallo René,

    hoffe das "Du" ist in Ordnung für dich?

    Meinst du wirklich die "Leads", also meinst du die Ansicht, wenn du die "1" auf deinem Keyboard drückst  oder meinst du "Deals", also wenn du die "2" auf deiner Tastatur drückst? 

    E-Mails erscheinen immer an der Stelle, der sie zugeordnet sind. Sendet ihr eine E-Mail und verknüpft sie mit einem Deal oder sendet die Mail aus einem Deal direkt heraus, dann findet ihr die E-Mail dort "immer".

    Geht die E-Mail aus der Kontaktansicht heraus, dann findet ihr die E-Mail in der Kontaktansicht.

    Hoffe das hilft?

    Viele Grüße,

    Max

    [email protected] | www.online-vertriebsberatung.de

    Vielen Dank. Damit arbeiten wir auch bereits. Das hatte ich auch gerade auf die Agenda gesetzt.

    Wenn ich nicht klar komme, melde ich mich zeitnah bei Dir.

     

    Merci !

     

  • Maximilian Thieme
    Maximilian Thieme Posts: 29
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    edited September 2020 #8

    Hallo René,

    hoffe das "Du" ist in Ordnung für dich?

    Meinst du wirklich die "Leads", also meinst du die Ansicht, wenn du die "1" auf deinem Keyboard drückst  oder meinst du "Deals", also wenn du die "2" auf deiner Tastatur drückst? 

    E-Mails erscheinen immer an der Stelle, der sie zugeordnet sind. Sendet ihr eine E-Mail und verknüpft sie mit einem Deal oder sendet die Mail aus einem Deal direkt heraus, dann findet ihr die E-Mail dort "immer".

    Geht die E-Mail aus der Kontaktansicht heraus, dann findet ihr die E-Mail in der Kontaktansicht.

    Hoffe das hilft?

    Viele Grüße,

    Max

    [email protected] | www.online-vertriebsberatung.de

    Oder so. Perfekt.

    Viel Erfolg und stay focused!

    Viele Grüße,
     

    Max

    [email protected] | www.online-vertriebsberatung.de