Jobba med dokument direkt i Pipedrive

Torbjörn Johansson

Tidigare har jag jobbat i Google Docs för att sedan importera en klar offert till GetAccept som är det verktyg jag använder för att skicka, spåra och e-signera mina offerter jag skickar till företag. Nackdelen har varit att jag inte kunnat använda Pipedrive variabler och då behövt editera dokumenten manuellt med SÖK/ERSÄTT i texten.

Nu finns Pipedrive med dokumenthantering (om du har licens ADVANCED eller PROFESSIONAL), där jag kan använda Pipedrive variabler i mallar och dokument. Toppen och kan fortsätta använda Google Docs som är inbäddad. Att använda mallar spar tid.

Här kan du läsa mer om dokument i Pipedrive.