파이프드라이브 가이드: 필터 설정 (성사된 거래와 진행중 거래 동시에 보기)

Ted Youn

질문: 파이프라인에서 성사된 거래와 진행중 거래를 동시에 보려면 어떻게 해야 하나요.

 

답변: 필터 기능을 이용하여 원하는 조건을 조합할 수 있습니다.

• 거래 상태가 '진행'
• 거래 상태가 '성사'

성사된 거래와 진행중 거래를 동시에 보려면, 위 두가지 조건을 OR 로 연결하는 필터를 생성하세요.

자세한 내용은 첨부한 동영상 참고하세요.

 

참고

• Filtering - from Pipedrive Knowledge Base
• 파이프드라이브 가이드: 고객 목록 필터링
• 파이프드라이브 가이드: '분기별 생성 진행중 거래 보기' 필터 설정

주재학 팀장

꼭 필요했던 기능인데! 설명 감사합니다