Contact commun à 2 organisations (exemple même gérant, même PDG, même comptable fournisseur)

JD Gross

Bonjour,

il est courant qu'une personne soit gérant(e) de plusieurs entreprises, ou qu'un groupe avec des filiales ait le même acheteur, le même comptable, etc) mais peut-on éviter le phénomène des doublons quand on créé une organisation et les personnes de cette nouvelle organisation ?
C'est surtout gênant pour des mailings auto, etc. Une astuce ou un bug?

BaptisteBLC

Bonsoir,

Quand cela est possible il vaut mieux créer une société "mère" qui va accueillir le contact unique.
Puis des sociétés filles en dessous pour faire le lien.
En gérant cela avec les liens entre sociétés (dans le menu à gauche, tout en bas, lorsqu'on est sur une fiche "Organisation"

Lien apparentées

Par contre le contact ne sera pas "physiquement" rattaché à toutes les sociétés une à une.
Ça sera un lien "virtuel" grâce aux sociétés "apparentées"

Le but de ça est de ne créer les personnes qu'une seule fois pour éviter les doublons.

Ce n'est pas une réponse parfaite, mais actuellement je n'ai pas mieux.

Si quelqu'un dans la commu à une meilleure idée ? 

 

FX PulpMeUp.com

Hello oui la solution de @Baptiste  est très bonne ! Une alternative moins propre souvent vu chez des clients est de créer une company unique regroupant le nom de toutes les entités... cela évite les contacts multiples dans les opérations de masse

JD Gross

Merci pour vos conseils, mais souvent la Holding a un autre nom que les filiales ou les enseignes commerciales et le PDG ou le responsable achat est commun.

Je fais donc e concept société mère et filiale.

BaptisteBLC

Bonjour tout le monde,

Si vous ne trouvez pas l'encart "organisation apparentée"

Il faut se mettre sur la vue "organisation".
Normalement l'encart se situe sur la gauche, tout en bas.

Si vous ne le voyez pas, il faudra personnaliser votre barre latérale et rajouter cet encart.

Je vous ai fait une petite vidéo qui peut vous aider

Pipedrive - ajouter l'encart "Organisation apparentée" sur la vue organisation

Franz Tournadour_6790

Merci à tous pour ces tips.
Seul point de cette manipulation > comment faire apparaître les liens entre sociétés dans une vue par liste ? qq'un a réussi ?...

BaptisteBLC

Ce n'est pas encore possible.

Le seul avantage que cela apporte est de pouvoir visualiser sur la fiche d'une seule organisation, tout l'historique des organisations associées.
(Activités en cours, terminées, notes)
Ce qui est bien pratique.

Si on veut afficher cette information en listing, on peut créer un champ libre sur l'organisation, de type "organisation", puis ajouter cette colonne dans une vue et pouvoir filtrer dessus.

Franz Tournadour_6790

Baptiste said:

Ce n'est pas encore possible.

Le seul avantage que cela apporte est de pouvoir visualiser sur la fiche d'une seule organisation, tout l'historique des organisations associées.
(Activités en cours, terminées, notes)
Ce qui est bien pratique.

Si on veut afficher cette information en listing, on peut créer un champ libre sur l'organisation, de type "organisation", puis ajouter cette colonne dans une vue et pouvoir filtrer dessus.

merci Baptiste! j'avais pas vu le côté mutualisation des activités, bien pratique.
pour le plan B, déjà expérimenté mais je trouve que c'est contraignant pour les users de penser à rendre chaque fiche "miroir"

BaptisteBLC

Baptiste said:

Ce n'est pas encore possible.

Le seul avantage que cela apporte est de pouvoir visualiser sur la fiche d'une seule organisation, tout l'historique des organisations associées.
(Activités en cours, terminées, notes)
Ce qui est bien pratique.

Si on veut afficher cette information en listing, on peut créer un champ libre sur l'organisation, de type "organisation", puis ajouter cette colonne dans une vue et pouvoir filtrer dessus.

Complètement d'accord.
Pas de solution parfaite encore.

Je ne suis pas sûr que cette fonction "apparentée" soit très utilisée et très plébiscitée.
Pas sûr qu'on obtienne gain de cause en remontant ça au dev.

A suivre héhé