Source d'obtention d'un contact : où renseigner ce champ ?
Bonjour à tous !
Petite question : pensez-vous qu'il est plus efficace de lister la source d'obtention d'un contact ou d'une entreprise via la fiche contact, via la fiche entreprise, via la fiche opportunité, via les trois en même temps ?
Sans prendre d'exemple spécifique, je dirais que d'une façon générale il est plus pertinent de rentrer la source sur la fiche d'un contact (une personne), mais je me pose la question ...
Bonne fin d'année à tous et de très bonnes fêtes,
Simon
Comments
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Bonsoir @Simon Périé ,
C'est marrant j'ai une problématique similaire en ce moment.
Historiquement, on gérait la source sur l'offre. Cela avait pour avantage de pouvoir gérer une source différente pour plusieurs offred'une même société/personne qui aurait plusieurs offres au fil du temps.
Même si on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule et unique source d'acquisition : La première. Celle qui a permis de trouver le client. Dans notre cas c'était pratique de tracer la source de business. (Qui peut être différente du canal d'acquisition).
Mais récemment on a été obligé de gérer la source également sur l'organisation.
En effet, nous utilisons Mailigen pour nos email marketing et nous ne pouvons synchroniser que les données provenant des personnes ou des organisations (Pas des offres). Sachant que cette info était importante dans nos automations on recrée un champ sur l'organisation.
Enfin, nous avons dû aussi gérer cette information sur la personne, pour gérer les remplissage de formulaire pour lesquels nous ne demandons pas l'organisation (newsletter par exemple)
Du coup on se retrouve avec 3 champs source 😬
Bon, on a quand même synchronisé les 3 champs avec des automatismes.
Sans cette problématique de Mailigen. Je dirais que c'est bien de gérer le canal d'acquisition sur l'organisation et la source de business sur l'offre
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Baptiste said:
Bonsoir @Simon Périé ,
C'est marrant j'ai une problématique similaire en ce moment.
Historiquement, on gérait la source sur l'offre. Cela avait pour avantage de pouvoir gérer une source différente pour plusieurs offred'une même société/personne qui aurait plusieurs offres au fil du temps.
Même si on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule et unique source d'acquisition : La première. Celle qui a permis de trouver le client. Dans notre cas c'était pratique de tracer la source de business. (Qui peut être différente du canal d'acquisition).
Mais récemment on a été obligé de gérer la source également sur l'organisation.
En effet, nous utilisons Mailigen pour nos email marketing et nous ne pouvons synchroniser que les données provenant des personnes ou des organisations (Pas des offres). Sachant que cette info était importante dans nos automations on recrée un champ sur l'organisation.
Enfin, nous avons dû aussi gérer cette information sur la personne, pour gérer les remplissage de formulaire pour lesquels nous ne demandons pas l'organisation (newsletter par exemple)
Du coup on se retrouve avec 3 champs source 😬
Bon, on a quand même synchronisé les 3 champs avec des automatismes.
Sans cette problématique de Mailigen. Je dirais que c'est bien de gérer le canal d'acquisition sur l'organisation et la source de business sur l'offre
Bonjour @Baptiste ,
Quel plaisir de lire ta réponse super complète ! Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager votre retour d'exp.
Si j'ai bien compris en résumé, vous étudiez :- la source d'acquisition (premier contact) via l'organisation.
- Vous synchroniser la source de business pour la dupliquer dans l'organisation car votre outil d'email marketing ne synchronise pas les données des offres ?
- la source de business via l'offre (car en effet il peut y avoir plusieurs offres provenant d'une seule et même personne ou société)
- une troisième source via les personnes
- qui se remplit lors de la complétion de formulaires qui créent des personnes dans le CRM par exemple ?
Je ne suis pas sûr de ce dernier point, raison pour laquelle je préfère te demander
Merci beaucoup
Simon0 - la source d'acquisition (premier contact) via l'organisation.
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Baptiste said:
Bonsoir @Simon Périé ,
C'est marrant j'ai une problématique similaire en ce moment.
Historiquement, on gérait la source sur l'offre. Cela avait pour avantage de pouvoir gérer une source différente pour plusieurs offred'une même société/personne qui aurait plusieurs offres au fil du temps.
Même si on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule et unique source d'acquisition : La première. Celle qui a permis de trouver le client. Dans notre cas c'était pratique de tracer la source de business. (Qui peut être différente du canal d'acquisition).
Mais récemment on a été obligé de gérer la source également sur l'organisation.
En effet, nous utilisons Mailigen pour nos email marketing et nous ne pouvons synchroniser que les données provenant des personnes ou des organisations (Pas des offres). Sachant que cette info était importante dans nos automations on recrée un champ sur l'organisation.
Enfin, nous avons dû aussi gérer cette information sur la personne, pour gérer les remplissage de formulaire pour lesquels nous ne demandons pas l'organisation (newsletter par exemple)
Du coup on se retrouve avec 3 champs source 😬
Bon, on a quand même synchronisé les 3 champs avec des automatismes.
Sans cette problématique de Mailigen. Je dirais que c'est bien de gérer le canal d'acquisition sur l'organisation et la source de business sur l'offre
Hello @Simon Périé
Yes c'est tout à fait ça; bien résumé.
Nous gérons l'information sur les 3 fiches.- La source sur l'organisation nous permet de suivre le canal d'acquisition (Stat)
- La source sur l'offre nous permet de suivre la performance de nos campagnes
- La source sur la personne (Fait doublon avec organisation) nous permet de gérer les déclencheurs d'automatisation
La source sur les personnes a été mise en place pour les lead que nous récoltons et qui nous laissent uniquement leur adresse email via les formulaires.
Dans ce cas nous n'avons pas d'organisation qui se créé, ce qui nous a obligé à créer un champ "Source" sur les contacts.
Par exemple pour le formulaire d'inscription à la newsletter :
Belle fin d'année0 -
Baptiste said:
Bonsoir @Simon Périé ,
C'est marrant j'ai une problématique similaire en ce moment.
Historiquement, on gérait la source sur l'offre. Cela avait pour avantage de pouvoir gérer une source différente pour plusieurs offred'une même société/personne qui aurait plusieurs offres au fil du temps.
Même si on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule et unique source d'acquisition : La première. Celle qui a permis de trouver le client. Dans notre cas c'était pratique de tracer la source de business. (Qui peut être différente du canal d'acquisition).
Mais récemment on a été obligé de gérer la source également sur l'organisation.
En effet, nous utilisons Mailigen pour nos email marketing et nous ne pouvons synchroniser que les données provenant des personnes ou des organisations (Pas des offres). Sachant que cette info était importante dans nos automations on recrée un champ sur l'organisation.
Enfin, nous avons dû aussi gérer cette information sur la personne, pour gérer les remplissage de formulaire pour lesquels nous ne demandons pas l'organisation (newsletter par exemple)
Du coup on se retrouve avec 3 champs source 😬
Bon, on a quand même synchronisé les 3 champs avec des automatismes.
Sans cette problématique de Mailigen. Je dirais que c'est bien de gérer le canal d'acquisition sur l'organisation et la source de business sur l'offre
Tout est clair ! Merci beaucoup !!
Bonne fête et bonne fin d'année !
Simon0
