Pipedrive mein Follow Up einrichten

Florian_27764
Florian_27764 Member Posts: 5
edited July 2022 in Workflow Automation #1

Hallo  liebe Community, 

ich möchte gerne in Pipedrive mein Follow Up einrichten. 

 

Tag 1: 1. Follow-up

Tag 3: 2. Follow-up

Tag 6: 3. Follow-up

Tag 12: 4. Follow-up

Tag: 24: 5. Follow-up

Tag 50: 6. Follow-up

Nach Tag 50: Einmal im Monat

 

Wie erstelle ich das einfach und simple ?

Danke Florian 

 

Hello dear community,

I would like to set up my follow up in Pipedrive.



Day 1: 1. Follow-up

Day 3: 2nd follow-up

Day 6: 3rd follow-up

Day 12: 4th follow-up

Day: 24: 5th follow-up

Day 50: 6. Follow-up

After day 50: once a month



How do I make this easy and simple?

Thanks Florian

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Comments

  • Brad Krause_13404
    Brad Krause_13404 Member Posts: 374
    5 Up Votes First Comment
    edited January 2021 #2

    Oh boy, that's a pretty tall order to be that specific. Maybe the easiest way would be to create a separate activity for each call number and then when scheduling the next follow up schedule it for the days out based on your timetable. 

    Inside contacts timeline you can set equal frequencies. But what you are looking for specifically would likely require a complex workflow automation and maybe a custom details filed to define which specific call number you are on. 

    It's a complex one, Good luck!

  • Brad Krause_13404
    Brad Krause_13404 Member Posts: 374
    5 Up Votes First Comment
    edited January 2021 #3

    Oh Mann, das ist eine ziemlich große Aufgabe, um so spezifisch zu sein. Am einfachsten wäre es vielleicht, für jede Rufnummer eine eigene Aktivität zu erstellen und diese dann bei der Planung des nächsten Follow-up-Zeitplans für die Tage basierend auf Ihrem Zeitplan zu planen.

     

    Innerhalb der Kontakt-Timeline können Sie gleiche Frequenzen einstellen. Aber was Sie speziell suchen, würde wahrscheinlich eine komplexe Workflow-Automatisierung und möglicherweise benutzerdefinierte Details erfordern, um zu definieren, unter welcher spezifischen Rufnummer Sie sich befinden.

     

    Es ist komplex, viel Glück!

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