Pipedrive mein Follow Up einrichten
Pipedrive mein Follow Up einrichten
Hallo liebe Community,
ich möchte gerne in Pipedrive mein Follow Up einrichten.
Tag 1: 1. Follow-up
Tag 3: 2. Follow-up
Tag 6: 3. Follow-up
Tag 12: 4. Follow-up
Tag: 24: 5. Follow-up
Tag 50: 6. Follow-up
Nach Tag 50: Einmal im Monat
Wie erstelle ich das einfach und simple ?
Danke Florian
Hello dear community, I would like to set up my follow up in Pipedrive. Day 1: 1. Follow-up Day 3: 2nd follow-up Day 6: 3rd follow-up Day 12: 4th follow-up Day: 24: 5th follow-up Day 50: 6. Follow-up After day 50: once a month How do I make this easy and simple? Thanks Florian
Comments
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Moin Florian,
ich würde eine Workflow-Automation einrichten, die mir abhängig vom Betreff der Aktivität (z.b. 1. Follow-Up), immer wenn ich diese bestimmte Aktivität als erledigt markiere, eine neue Aktivität anlegt. Die zweite Folgeaktivität hätte dann 2. Follow-Up im Namen.
Unsere Automation reagiert darauf, dass wir eine Aktivität mit dem Betreff "Kontaktaufname" anlegen (schon als erledigt markiert). Trigger ist damit "Activity created" und die "conditions" "Activity subject" = "Kontaktaufnahme", "activity type" (E-Mail), und "Status" = Done. Angelegt wird dann die Aktivität "Follow-up 1". Weitere Automatitiserungen reagieren dann auf das erledigt markieren der Aktivität "Follow-up X". Fälligkeitsdatum kannst du dann ja beliebig ändern.
Das erledigt markieren einer Aktivität kannst du dann noch mit einer bestimmten E-Mail Vorlage verknüpfen, sodass die automatisch rausgeht und du nur jeden morgen deine To-Do Aktivitäten als erledigt markieren musst.
LG
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Victor Weitzmann said:
Moin Florian,
ich würde eine Workflow-Automation einrichten, die mir abhängig vom Betreff der Aktivität (z.b. 1. Follow-Up), immer wenn ich diese bestimmte Aktivität als erledigt markiere, eine neue Aktivität anlegt. Die zweite Folgeaktivität hätte dann 2. Follow-Up im Namen.
Unsere Automation reagiert darauf, dass wir eine Aktivität mit dem Betreff "Kontaktaufname" anlegen (schon als erledigt markiert). Trigger ist damit "Activity created" und die "conditions" "Activity subject" = "Kontaktaufnahme", "activity type" (E-Mail), und "Status" = Done. Angelegt wird dann die Aktivität "Follow-up 1". Weitere Automatitiserungen reagieren dann auf das erledigt markieren der Aktivität "Follow-up X". Fälligkeitsdatum kannst du dann ja beliebig ändern.
Das erledigt markieren einer Aktivität kannst du dann noch mit einer bestimmten E-Mail Vorlage verknüpfen, sodass die automatisch rausgeht und du nur jeden morgen deine To-Do Aktivitäten als erledigt markieren musst.
LG
Vielen Dank Victor.
" Das erledigt markieren einer Aktivität kannst du dann noch mit einer bestimmten E-Mail Vorlage verknüpfen, sodass die automatisch rausgeht und du nur jeden morgen deine To-Do Aktivitäten als erledigt markieren musst. " Geht die E-Mail dann an den Kunden richtig ?
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Victor Weitzmann said:
Moin Florian,
ich würde eine Workflow-Automation einrichten, die mir abhängig vom Betreff der Aktivität (z.b. 1. Follow-Up), immer wenn ich diese bestimmte Aktivität als erledigt markiere, eine neue Aktivität anlegt. Die zweite Folgeaktivität hätte dann 2. Follow-Up im Namen.
Unsere Automation reagiert darauf, dass wir eine Aktivität mit dem Betreff "Kontaktaufname" anlegen (schon als erledigt markiert). Trigger ist damit "Activity created" und die "conditions" "Activity subject" = "Kontaktaufnahme", "activity type" (E-Mail), und "Status" = Done. Angelegt wird dann die Aktivität "Follow-up 1". Weitere Automatitiserungen reagieren dann auf das erledigt markieren der Aktivität "Follow-up X". Fälligkeitsdatum kannst du dann ja beliebig ändern.
Das erledigt markieren einer Aktivität kannst du dann noch mit einer bestimmten E-Mail Vorlage verknüpfen, sodass die automatisch rausgeht und du nur jeden morgen deine To-Do Aktivitäten als erledigt markieren musst.
LG
Richtig. An die Mail Adresse vom mit der Aktivität verknüpften Kontakt. Kannst das aber auch ändern.
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