파이프드라이브 가이드: '분기별 생성 진행중 거래 보기' 필터 설정

Ted Youn
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edited July 24 in Sales CRM #1

질문: 파이프라인 필터에서 '이번 분기', '지난 분기' 이외에 다른 분기를 보려면 어떻게 해야 하나요.

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답변: 분기에 해당하는 날짜를 직접 입력하여 필터를 생성할 수 있습니다.

예를 들어, '2020년 1분기 생성하여 아직도 진행중인 거래'는 다음 세가지 조건을 모두 만족해야 합니다.

  • 현재 상태가 '진행중 open'
  • 생성일자가 2020년 1월 1일 이후 (2020년 1월 1일 포함)
  • 생성일자가 2020년 4월 1일 이전
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위 세가지를 모두 AND 조건 연결하는 필터 만드는 방법은 첨부한 동영상 참고하세요.

마찬가지로 '2020년 2분기 생성하여 아직도 진행중인 거래'를 보려면, 앞서 만든 필터를 일부 수정하여 생성하면 됩니다. (자세한 사항은 첨부한 동영상 참고하세요.)

 

참고

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2020년-1분기-생성-진행중-거래보기-필터.mp4
2020년-2분기-생성-거래보기-필터.mp4