Managing LEADS stage advancements
Hello, Pipedrive community. The LEAD module of Pipedrive does not have a system to create "stages" (with a growing success % percentage like in the stages of a pipeline) to monitor LEADS advancement (like the stages of a Pipeline). In other words, all LEADS are considered in the same cluster without differentiation. If at any given point I want to assess where my team is at with the LEADS, there is no way to have a differentiation for instance between LEADS that are at an early stage vs LEADS that are pre-qualified and almost ready to convert into a DEAL for the pipeline. I would appreciate your comments. Do you think that creating a specific "pipeline" to deal with the LEADS stage advancement is a good solution? I wonder if in the future the Pipedrive LEAD module will have this feature? It's standard on other CRM (Zoho for example). How do you deal with it?
Comments
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Ciao Giovanni, vedo che sei italiano, pertanto ti rispondo in italiano.
Al momento non c'è questa possibilità e non so se la svilupperanno mai. La Leads inbox serve appunto come contenitore di lead e non per gestire lo stato di avanzamento. Come hai giustamente scritto, nel caso tu voglia vedere lo stato di avanzamento dei lead, il mio consiglio è quello di creare un'altra pipeline specifica solo per i lead. Poi quando viene qualificato magari te lo sposti in quella "principale". Se hai bisogno fammi sapere.
Fabrizio
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Fabrizio Nicolosi said:
Ciao Giovanni, vedo che sei italiano, pertanto ti rispondo in italiano.
Al momento non c'è questa possibilità e non so se la svilupperanno mai. La Leads inbox serve appunto come contenitore di lead e non per gestire lo stato di avanzamento. Come hai giustamente scritto, nel caso tu voglia vedere lo stato di avanzamento dei lead, il mio consiglio è quello di creare un'altra pipeline specifica solo per i lead. Poi quando viene qualificato magari te lo sposti in quella "principale". Se hai bisogno fammi sapere.
Fabrizio
Ciao Fabrizio, e grazie per la spiegazione. In effetti se non e' in previsione futura di irrobustire il modulo LEADS INBOX con una maggiore possibilita' di approfondimenti e analisi resta appunto un contenitore iniziale, una sorta di anticamera che ha un suo significato. Credo che alla fine faro' come hai scritto e mi andro' a creare una pipeline specifica solo per i leads. Mi rendo conto che l'impostazione logica di Pipedrive e' diversa rispetto ad altri CRM e' quindi va vista la Leads Inbox in questa ottica. Pero' rimane un po' un limite fare la gestione dei leads in questo modo, soprattutto per il B2B dove il leads management e' fatto di un processo lungo a volte anche mesi. Viceversa per un B2C con grossi volumi in lead inbox (via chatbot, website etc) ha forse molto piu' senso la lead inbox semplice. Che cosa ne pensi? Sto vendendo la questione correttamente? C'e' sempre da imparare per cui qualsiasi commento e' benvenuto!
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Fabrizio Nicolosi said:
Ciao Giovanni, vedo che sei italiano, pertanto ti rispondo in italiano.
Al momento non c'è questa possibilità e non so se la svilupperanno mai. La Leads inbox serve appunto come contenitore di lead e non per gestire lo stato di avanzamento. Come hai giustamente scritto, nel caso tu voglia vedere lo stato di avanzamento dei lead, il mio consiglio è quello di creare un'altra pipeline specifica solo per i lead. Poi quando viene qualificato magari te lo sposti in quella "principale". Se hai bisogno fammi sapere.
Fabrizio
Ciao Giovanni,
è bello ogni tanto scrivere in italiano in questa community.Comunque non sei obbligato ad usare la leads inbox per gestire i lead e poi passarli "di la".
Puoi farli arrivare direttamente nella pipeline principale (io per alcuni faccio così). Nel tuo caso ti crei una pipeline che la chiami lead e fai tutto quello che devi.
Hanno creato una "zona" come quella perché si sono resi conto che la maggior parte degli utenti (io compreso) usavano la prima fase della pipeline come "lead in" e faceva confusione a livello statistico inficiando le performance.
Se hai bisogno ti lascio il mio numero 347 322 35 35 buona serata!
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Fabrizio Nicolosi said:
Ciao Giovanni, vedo che sei italiano, pertanto ti rispondo in italiano.
Al momento non c'è questa possibilità e non so se la svilupperanno mai. La Leads inbox serve appunto come contenitore di lead e non per gestire lo stato di avanzamento. Come hai giustamente scritto, nel caso tu voglia vedere lo stato di avanzamento dei lead, il mio consiglio è quello di creare un'altra pipeline specifica solo per i lead. Poi quando viene qualificato magari te lo sposti in quella "principale". Se hai bisogno fammi sapere.
Fabrizio
Ciao Fabrizio, in realta' mi chiamo Marco, Giovanni e' l'utente dell'azienda per la quale sto facendo una consulenza CRM. Mi farebbe molto piacere scambiare qualche opinione, ti lascio il mio cellulare +393405835526 cosi' ci possiamo sentire via whatsapp. Buona fine settimana! Marco
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Fabrizio Nicolosi said:
Ciao Giovanni, vedo che sei italiano, pertanto ti rispondo in italiano.
Al momento non c'è questa possibilità e non so se la svilupperanno mai. La Leads inbox serve appunto come contenitore di lead e non per gestire lo stato di avanzamento. Come hai giustamente scritto, nel caso tu voglia vedere lo stato di avanzamento dei lead, il mio consiglio è quello di creare un'altra pipeline specifica solo per i lead. Poi quando viene qualificato magari te lo sposti in quella "principale". Se hai bisogno fammi sapere.
Fabrizio
Sul fatto di usare la prima fase della Pipeline per gestire i leads, infatti non funziona perche' "altera" le statistiche. Meglio e' l'idea di fare una Pipeline separata per lo sviluppo dei leads. Strano che non ci abbiano pensato loro a spiegare questa impostazione. Ma e' vero che Pipedrive punta sulla semplicita' e questo aspetto e' gia' piu' per un utente avanzato
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Fabrizio Nicolosi said:
Ciao Giovanni, vedo che sei italiano, pertanto ti rispondo in italiano.
Al momento non c'è questa possibilità e non so se la svilupperanno mai. La Leads inbox serve appunto come contenitore di lead e non per gestire lo stato di avanzamento. Come hai giustamente scritto, nel caso tu voglia vedere lo stato di avanzamento dei lead, il mio consiglio è quello di creare un'altra pipeline specifica solo per i lead. Poi quando viene qualificato magari te lo sposti in quella "principale". Se hai bisogno fammi sapere.
Fabrizio
Esattamente è proprio così! a presto!
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Fabrizio Nicolosi said:
Ciao Giovanni, vedo che sei italiano, pertanto ti rispondo in italiano.
Al momento non c'è questa possibilità e non so se la svilupperanno mai. La Leads inbox serve appunto come contenitore di lead e non per gestire lo stato di avanzamento. Come hai giustamente scritto, nel caso tu voglia vedere lo stato di avanzamento dei lead, il mio consiglio è quello di creare un'altra pipeline specifica solo per i lead. Poi quando viene qualificato magari te lo sposti in quella "principale". Se hai bisogno fammi sapere.
Fabrizio
Hi Marco & Fabrizio,
I am thinking of doing the same, the only thing holding me back is that I cannot track the conversion between the leads and normal pipeline in insights.
How did you resolve this?
Grazie, Klaas0 -
Can any of above be put into english for me? I have exact same problem with leads vs deals
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