파이프드라이브 가이드: 거래를 성사/실패 처리하려면 어떻게 하나요.

Ted Youn
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edited July 24 in Sales CRM #1

질문: 파이프드라이브 처음 사용하는데, 거래를 '성사' 또는 '실패' 처리하려면 어떻게 하나요.

답변: 거래를 '성사' 처리하려면 두가지 방법이 있습니다.

  1. 파이프라인뷰에서 거래 항목을 마우스로 끌어서 화면 하단의 '성사'로 옮기기
  2. 거래 항목을 열어서 우측 상단의 '성사' 버튼을 클릭하기

마찬가지로 거래를 '실패' 처리하려면 두가지 방법이 있습니다.

  1. 파이프라인뷰에서 거래 항목을 마우스로 끌어서 화면 하단의 '실패'로 옮기기
  2. 거래 항목을 열어서 우측 상단의 '실패' 버튼을 클릭하기

자세한 사항은 첨부한 동영상 참고하세요.

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