Pipedrive asiakashallinnassa

Mika Kinnunen_44379
edited July 29 in Sales CRM #1

Moi, kaikki käyttää Pipea varmaan uusasiakashankinnassa. Mutta mitä, jos asiakashallintakin haluaa käyttää Pipedrivea? Eli kun asiakkuus on saatu ja se jatkuu vuodesta toiseen ja samalla kasvattaa arvoaan vuosi vuodelta. Meillä tehdään Saas bisnestä ja pidetään vuosisopimuksien uusimista ja sen prosessia yllä Pipessa omana pipelinenaan, mutta kaikki ei ole aikoinaan ihan loppuun asti hierottu.  

En lähtenyt rikkomaan nykyistä prosessia, koska se on yksinkertainen ja toimii hyvin asiakkuuspäälliköiden omana työkaluna, mutta nykyisessä toimintamallissa ei voida seurata esimerkiksi voitettuja kauppoja suoraan Pipesta (sopimuksen uusiminen). Hienosäätöä tarvitsee tehdä, jotta Pipedriven käyttö palvelisi kaikkia mahdollisimman hyvin. Voin avata tätä paremmin, jos aihe herättää kiinnostusta

Kertokaapa omia, mielestänne hyvin toimivia malleja asiakashallintaan. 

 

Comments

  • Yannis Doukas
    Yannis Doukas Posts: 25
    Photogenic First Anniversary Elite Solution Provider
    edited August 2021 #2

    Ohjelmistoja.fi puolesta kirjottelen.

     

    Tehdään paljon meidän Pipedrive CRM -asiakkaille erilaisia asiakkuudenhoitomalleja, jossa hyödynnetään työkulun automaatioita. Nämä on sitten linkattu erilaisiin asiakkuusluokkiin / segmentteihin. 

    Professional-lisenssitasolla voidaan seurata myös tilaustuoton kasvua ja saadaan asiakkuuden alle uusia tilauksia sitä mukaan kun soppareita uusitaan.

    Sopimuskauden lähestyessä loppua on taas omia aktiviteetteja / automaatisähköposteja jotka asiakas saa.

     

    Mielelläni keskustelen asiasta lisää:

     

    [email protected]

  • Juho Koski
    Juho Koski Posts: 40
    10 Comments Second Anniversary Photogenic Elite + Premier Solution Provider
    edited October 2021 #3

    Moro Mika!

    Muutamia pointteja asiakashallintaan:
     

    • Contacts timeline näkymän haltuunotto
    • Insights raportille listauksia asiakkaista tietyillä filttereillä (esim. ne jotka ovat merkitty asiakkaiksi mutta joihin ei olla oltu 3kk yhteydessä)
    • Lisäksi henkilö- tai yritysfilttereitä samalla logiikalla, joka aiheuttaa myös aktiviteetin automaattisesti firman tai henkilön omistajalle, että otappa yhteyttä.
    • Asiakkuussuunnitelman luonti perustuen asiakkuuden tyyppiin tai prioriteettiin
    • Yhteys erppiin tai taloushallintoon toteutuneen laskutuksen seurantaa ja ennuste- vs. toteuma raportointia varten

    Voin näistä kanssasi sparrailla, jos pistetään soitellen. 

    t. Juho, Zimple 0400 277 049