Myyntiputken arkistointi

Options
Mika Kinnunen_44379
Mika Kinnunen_44379 Member Posts: 8
edited July 2023 in Sales CRM #1

Moi, onko olemassa mitään fiksua konstia arkistoida tai vaihtoehtoisesti poistaa näkyvistä kokonaista myyntiputkea tuhoamatta sitä?  Meillä on yksi myyntiputki kohderyhmään, johon myynti saatiin ensin hyvään alkuun, mutta koronan takia pysäytettiin kokonaan ja sitä saatetaan jatkaa joskus tulevaisuudessa mutta ei ainakaan vuoteen

Tagged:

Comments

  • Harri Honkala
    Harri Honkala Member Posts: 37
    First Anniversary 5 Up Votes First Comment Photogenic
    edited November 2021 #2
    Options

    Moi Mika,

    Putkia ei valitettavasti saa arkistoitua tai pois näkyvistä. Voit kuitenkin muuttaa myyntiputkivalikossa putkien järjestystä ja siirtää tuon kyseisen putken alimmaksi häiritsemästä ja vaikka lisätä putken nimen alkuun esimerkiksi "[pois käytöstä]" selkeyttääksesi asiaa muille.

     

    Harri Honkala
    Zimple Suomi Oy 

  • Mika Kinnunen_44379
    Mika Kinnunen_44379 Member Posts: 8
    edited February 2022 #3
    Options

    Jatkokysymys aiempaan, voinko massasiirtää tai konvertoida myyntiputken yhden vaiheen hankkeet esim. liideiksi? Meillä on joskus rakennettu liidit niin, että ne on myyntiputken ensimmäinen vaihe. Ja liidejä on satoja. Haluaisin siirtää ne pois myyntiputkinäkymästä kokonaan liideiksi. Käsin yksi kerrallaan siirtäessä voi palaa äkkiä käpy.

  • Henriikka from Zimple - Your Pipedrive partner
    Henriikka from Zimple - Your Pipedrive partner Member Posts: 12
    First Anniversary First Comment Photogenic
    edited November 2021 #4
    Options
    Mika Kinnunen said:

    Jatkokysymys aiempaan, voinko massasiirtää tai konvertoida myyntiputken yhden vaiheen hankkeet esim. liideiksi? Meillä on joskus rakennettu liidit niin, että ne on myyntiputken ensimmäinen vaihe. Ja liidejä on satoja. Haluaisin siirtää ne pois myyntiputkinäkymästä kokonaan liideiksi. Käsin yksi kerrallaan siirtäessä voi palaa äkkiä käpy.

    Voit siirtää joukkona ja voit muuntaa liideiksikin.  Helpointa jos avaat myyntiputken taulukkomuodossa ja teet suodattimen esim. tietystä vaiheesta.

    image

    Sitten voit valita kaikki kaupat ylimmästä laatikosta ja joko siirtää ne (sivuvalikosta) tai muuntaa liideiksi.

    image

    Yksittäin kliksuttelemalla ihan varmasti saat vatsahaavan ja ison harmituksen.

  • Mika Kinnunen_44379
    Mika Kinnunen_44379 Member Posts: 8
    edited November 2021 #5
    Options
    Mika Kinnunen said:

    Jatkokysymys aiempaan, voinko massasiirtää tai konvertoida myyntiputken yhden vaiheen hankkeet esim. liideiksi? Meillä on joskus rakennettu liidit niin, että ne on myyntiputken ensimmäinen vaihe. Ja liidejä on satoja. Haluaisin siirtää ne pois myyntiputkinäkymästä kokonaan liideiksi. Käsin yksi kerrallaan siirtäessä voi palaa äkkiä käpy.

    Sehän onnistui varsin näppärästi, kiitokset neuvoista!

Categories